Verificação

No módulo de Cadastro de Planilhas, é possível configurar os parâmetros de Verificação. Essa etapa é destinada a empresas que utilizam rotinas de verificação in loco e monitoramento, assegurando consistência nos registros e conformidade com as rotinas da qualidade.

Processo de Definição dos Parâmetros

1. Quando Verifica: Este campo é sempre vinculado ao parâmetro de monitoramento.
   • Se Quando Monitora = “Por Turno”, então Quando Verifica = “Por Turno”.
   • Se Quando Monitora = “Por Dia”, então Quando Verifica = “Por Dia”.
2. Frequência de Verificação:
   • Planilha por Demanda: frequência mínima → pelo menos uma verificação, podendo haver mais conforme necessário.
   • Planilha Recorrente: frequência máxima → número fixo de verificações a serem realizadas.
3. Período de Verificação:
   • Diário: disponível todos os dias.
   • Semanal: selecione dias específicos da semana.
   • Quinzenal: selecione 1 dia para a 1ª quinzena e outro para a 2ª.
   • Mensal: selecione um único dia do mês (ajustes podem ser feitos no cadastro, caso necessário).
4. Verificado por: defina os responsáveis pela execução.
   • Grupos: mais flexível e de fácil manutenção. Alterações nos usuários são feitas no cadastro do grupo.
   • Usuários específicos: escolha direta de usuários, manutenção feita na própria planilha.
   • Função: todos os usuários de uma função terão acesso automaticamente.
5. O que Verificar?: detalhe os parâmetros ou critérios que deverão ser analisados durante a verificação.
6. Como Verificar?: registre instruções de execução para garantir padronização do processo.

Estrutura Técnica e Comportamento

O campo “Quando Verifica” é dependente do “Quando Monitora” e não pode ser configurado de forma independente. A frequência segue a mesma lógica do monitoramento: mínima em planilhas por demanda e máxima em planilhas recorrentes.

O Período de Verificação estabelece janelas de execução, enquanto o campo “Verificado por” determina o controle de acesso. Alterações em grupos ou funções refletem automaticamente nas planilhas vinculadas.

Regras de Negócio e Restrições

• Quando Verifica herda obrigatoriamente a configuração de Quando Monitora.
• Se Recorrente, a frequência inserida é interpretada como valor máximo.
• Se Por Demanda, a frequência mínima é 1.
• Nos modos Semanal, Quinzenal e Mensal, dias não selecionados deixam a planilha visível, porém bloqueada para preenchimento.
• Somente usuários definidos em Verificado por poderão executar verificações.

Observações Importantes

• Recomenda-se priorizar Grupos na configuração de “Verificado por” para maior flexibilidade e facilidade de manutenção.
• Campos “O que Verificar” e “Como Verificar” são opcionais, mas quando preenchidos aparecem no cabeçalho da planilha e nos relatórios.
• Configurações incorretas podem impactar auditorias e análises no BI.