Como Excluir Liquidações e Movimentações no Financeiro do ERPAtak

Visão Geral Este manual ensina como realizar a exclusão de movimentações financeiras no módulo Financeiro do ERP Atak, como: A exclusão deve respeitar a ordem cronológica inversa, ou seja, da última ação realizada para a primeira. Este é um processo sensível, pois pode impactar saldos, relatórios e conciliações. Pré-requisitos Antes de iniciar, certifique-se de que: Parte 1 – Identificar a movimentação correta 1° – Acesse o título e consulte o histórico No módulo correspondente (Contas a Pagar, Contas a Receber ou Controle Bancário): O sistema só permite excluir a última movimentação existente. 2° – Copie a chave-fato No histórico: A chave-fato é obrigatória para localizar a movimentação na rotina de exclusões. Parte 2 – Acessar a rotina de exclusões 3° – Acesse o menu de exclusões No menu principal, clique em: Selecione a opção conforme o tipo de título. Parte 3 – Executar a exclusão 4° – Informe a chave-fato no filtro Na tela de exclusões: O sistema exibirá os títulos vinculados àquela movimentação. 5° – Adicione o título para exclusão Após a busca: O sistema exibirá as movimentações relacionadas à chave-fato informada. 6° – Clique em “Excluir” Na tela de movimentações: 7° – Confirme a exclusão O sistema exibirá a mensagem de confirmação perguntando se deseja excluir todos os títulos vinculados à mesma chave-fato. Para confirmar: A exclusão será efetivada. Esta ação não pode ser desfeita automaticamente. Regras e Comportamentos do Sistema Exclusão de Títulos: Quando é Permitida? Não é permitido excluir o título quando: Nesse caso, apenas as movimentações realizadas sobre ele podem ser excluídas. É permitido excluir o título quando: Como evitar exclusão conjunta de vários títulos Durante a movimentação financeira, utilize a opção: “Gerar lançamentos independentes (SIM)” Dessa forma: Conteúdos Relacionados

Como iniciar o Serviço de Processamentos de Relatórios no ERPAtak

Visão Geral Este manual ensina como iniciar ou reiniciar o Serviço de processamentos de relatórios no ERPAtak, quando o sistema apresenta erro ao emitir relatórios. Esse problema normalmente ocorre após reinicialização ou desligamento do servidor, fazendo com que o serviço fique parado ou travado. Pré-requisitos: Passo a Passo para iniciar o Serviço de Processamentos de Relatórios 1º – Acesse o módulo Customização Local No menu inicial do ERPAtak, clique em Customização Local. 2º – Acesse o menu Serviços do sistema Dentro do módulo, clique em: Manutenção > Serviços do sistema 3º – Localize o Serviço de processamentos de relatórios Na lista de serviços exibida na tela, localize: Serviço de processamentos de relatórios Verifique a coluna de Status para identificar se o serviço está parado ou rodando. 4º – Clique em Iniciar Se o serviço estiver parado, selecione-o e clique em Iniciar. Aguarde até que o status seja exibido como Rodando. Reiniciando o serviço (quando já estiver Rodando) Se o Serviço de processamentos de relatórios já estiver com o status Rodando, mas o erro persistir, será necessário reiniciá-lo. 5º – Clique em Parar Selecione o serviço e clique em Parar. Aguarde até que o status seja atualizado. 6º – Clique novamente em Iniciar Após o serviço parar completamente, clique novamente em Iniciar. Aguarde até que o status volte para Rodando. Observações Conteúdo Relacionado

Como criar o Exercício Social e períodos contábeis no ERP Atak

Visão geral Este manual ensina como criar um Exercício Social com seus respectivos períodos contábeis no ERP Atak.Esse processo é necessário para permitir lançamentos contábeis e evitar o erro “Período contábil não aberto. Operação não permitida”, comum no início de um novo ano fiscal. Pré-requisitos: Passo a passo para criar o exercício social e períodos contábeis 1º – Acesse o módulo de Exercício Social No ERP Atak, navegue pelo menu: ERP Atak > Contabilidade > Exercício Social 2º – Inicie o cadastro de um novo Exercício Social Na tela de Exercício Social, clique no botão Novo para iniciar o cadastro. 3º – Selecione a filial No formulário de cadastro, confira ou selecione a filial correta para a qual o Exercício Social será criado. Atenção: o exercício é criado por filial. 4º – Informe o período do Exercício Social Preencha as datas do exercício: Esses valores podem variar apenas em casos específicos, conforme a regra contábil do cliente. 5º – Gere os períodos contábeis Ao salvar o Exercício Social, o sistema cria automaticamente os períodos contábeis correspondentes ao intervalo informado. Verifique se todos os períodos foram gerados corretamente antes de finalizar. 6º – Finalize e valide Com o Exercício Social e os períodos contábeis criados, o sistema estará liberado para realizar lançamentos contábeis no período configurado. Observações importantes Conteúdo Relacionado

Como realizar a Redução Z no sistema Frente de Loja

Visão geral Este manual ensina como realizar a Redução Z no sistema Frente de Loja, procedimento obrigatório para o fechamento fiscal diário do caixa.A Redução Z deve ser executada somente após o encerramento total das vendas e emissões de NFC-e do dia.Antes de iniciar, verifique se você possui acesso de supervisor e se a data e hora do computador estão corretas. Público-alvo Pré-requisitos Antes de iniciar, certifique-se de que: Passo a passo para realizar a Redução Z 1º – Inicie a Redução ZNo sistema Frente de Loja, utilize o comando CTRL + Z. 2º – Confirme o início do processoQuando o sistema iniciar o processo, o mesmo exibirá a pergunta se deseja continuar, para confirmar pressione Enter. 3º – Informe o código do supervisorDigite o código do supervisor e pressione Enter. 4º – Informe a senha do supervisorDigite a senha do supervisor e pressione Enter. 5º – Confirme a data da Redução ZConfira a data da Redução Z exibida pelo sistema e pressione Enter para confirmar. 6º – Aguarde a impressão da Redução ZO sistema realizará as validações necessárias e fará a impressão da Redução Z. 7º – Confirme a operaçãoApós a impressão correta, confirme a operação na tela exibida. Procedimento alternativo — Como realizar a Redução Z de dias anteriores Utilize este procedimento somente quando a Redução Z não tiver sido realizada em um dia anterior. Observações e mensagens do sistema Conteúdos relacionados

Manual de boas práticas – Frigosoft

Este documento foi criado para fornecer uma visão detalhada das regras e diretrizes que governam o uso, funcionamento e interações dentro do sistema. Nosso objetivo é garantir que todos os usuários compreendam as funcionalidades e operem o sistema de maneira eficiente e segura. As regras descritas neste manual são fundamentais para o correto funcionamento do sistema e para garantir que os processos sejam realizados de maneira precisa e confiável. Seguir essas diretrizes ajudará a otimizar o desempenho do sistema, minimizar erros e assegurar que todos os recursos sejam utilizados corretamente.

Manual de Boas Práticas e Roteiro de Implantação Financeiro