Sincronizar Clientes
Criado por Michel Simoni em 02 de junho de 2026
Atualizado por Michel Simoni em 05 de junho de 2026
Sincronizar Clientes
Funcionalidade responsável por atualizar automaticamente os dados dos clientes cadastrados no Delivery B2B através da integração com o sistema ERP Atak.
O que é a sincronização de clientes?
A sincronização de clientes permite atualizar informações cadastrais existentes no Delivery B2B utilizando os dados mais recentes disponíveis no ERP Atak.
Esse processo reduz retrabalho operacional, garante consistência entre os sistemas e mantém os dados utilizados nas entregas alinhados com as informações corporativas da empresa.
Durante a sincronização, o sistema consulta os registros alterados no ERP e permite que o usuário selecione quais clientes deverão ter seus dados atualizados no Delivery B2B.
Importante
A sincronização atualiza apenas clientes que já existem no Delivery B2B e que possuem informações diferentes das registradas no ERP Atak.
Processo de atualização dos registros
Para sincronizar clientes com o ERP Atak, siga os passos abaixo:
Acessar Clientes
No menu lateral, acesse a seção de Clientes.
Abrir Sincronização
Clique no botão Sincronizar localizado na área superior da listagem.
Definir Filtros
Informe a data de atualização e o tipo de cadastro que será pesquisado.
Buscar Registros
O sistema consulta o ERP Atak e retorna os clientes elegíveis para atualização.
Escolha dos clientes a serem atualizados
Após a consulta ao ERP, o sistema apresenta uma lista contendo os clientes que sofreram alterações a partir da data informada.
O usuário pode pesquisar, filtrar e selecionar individualmente os registros que deverão ser sincronizados com o Delivery B2B.
Essa etapa permite maior controle sobre as atualizações realizadas na plataforma.
🔍 Pesquisa
Localização rápida dos registros retornados pelo ERP.
☑️ Seleção
Escolha individual dos clientes que serão atualizados.
📋 Revisão
Conferência dos dados antes da confirmação da sincronização.
Correção da posição geográfica
Em alguns cenários, o sistema pode identificar mais de uma posição possível para o endereço do cliente. Quando isso ocorre, será necessário revisar e confirmar a localização correta antes de concluir a sincronização.
O Delivery B2B disponibiliza um mapa interativo que permite selecionar uma das posições sugeridas ou ajustar manualmente o marcador para o local correto.
Esse processo garante maior precisão para roteirização e execução das entregas.
Geolocalização
Precisão para roteirização
Quanto mais precisa for a posição geográfica do cliente, melhor será o desempenho dos cálculos de rota e distribuição realizados pela plataforma.
Comportamentos importantes
📅 Atualizações por Data
Somente clientes alterados após a data informada serão retornados pelo ERP.
🔄 Clientes Existentes
A sincronização trabalha apenas com registros já cadastrados no Delivery B2B.
🟢 Ativação Automática
Clientes inativos podem ser reativados automaticamente quando utilizados em processos de entrega.
🏢 Integração Atak
O nome sincronizado pode utilizar Razão Social ou Nome Fantasia conforme configuração da empresa.
📧 Comunicação
Clientes com e-mail cadastrado podem receber notificações automáticas sobre o andamento das entregas.
Finalização do processo
Após selecionar os registros desejados e revisar as informações necessárias, basta confirmar a operação através do botão Salvar.
O sistema executará o processamento das informações e apresentará o resultado da operação através das notificações e da lista de retorno da sincronização.
Dessa forma, os dados do Delivery B2B permanecem alinhados com as informações corporativas mantidas no ERP Atak.
A sincronização de clientes reduz a necessidade de manutenção manual dos cadastros, garante consistência entre o Delivery B2B e o ERP Atak e melhora a qualidade das informações utilizadas em entregas, rastreamento e roteirização.