Status da Carteira de Clientes
Criado por Michel Simoni em 28 de maio de 2026
Atualizado por Michel Simoni em 05 de junho de 2026
Status da Carteira de Clientes
Indicadores gráficos utilizados para acompanhamento da situação comercial da carteira de clientes vinculada ao vendedor.
O que é o status da carteira?
A funcionalidade de Status da Carteira apresenta uma visão gráfica e consolidada da situação comercial dos clientes vinculados ao vendedor.
O recurso auxilia no acompanhamento da carteira comercial, permitindo identificar rapidamente clientes ativos, inativos, bloqueados e demais indicadores relacionados ao relacionamento comercial.
Importante
As informações apresentadas dependem da situação cadastral e comercial registrada no ERP para cada cliente da carteira.
Informações apresentadas na análise
O aplicativo apresenta diferentes indicadores para facilitar análise da situação comercial da carteira de clientes.
Clientes Ativos
Exibe a quantidade de clientes disponíveis para relacionamento comercial e geração de pedidos.
Clientes Inativos
Permite identificar clientes sem movimentação comercial ou relacionamento recente.
Clientes Bloqueados
Identifica clientes com restrições comerciais ou financeiras que podem impactar negociações.
Indicadores Proporcionais
Apresenta gráficos e indicadores percentuais relacionados à composição da carteira comercial.
Acompanhamento estratégico da carteira
A funcionalidade auxilia vendedores e supervisores no acompanhamento da situação geral da carteira de clientes vinculada ao usuário.
Os indicadores apresentados ajudam na identificação de oportunidades comerciais, clientes sem movimentação e possíveis riscos relacionados a bloqueios comerciais ou financeiros.
Além disso, a visualização gráfica facilita interpretação rápida dos dados e melhora tomada de decisão durante planejamento das ações comerciais da equipe.
Benefício operacional
Centralizar indicadores da carteira comercial dentro do aplicativo melhora acompanhamento estratégico da equipe de vendas e facilita gestão do relacionamento com os clientes.