Menu Clientes
Criado por Michel Simoni em 28 de maio de 2026
Atualizado por Michel Simoni em 05 de junho de 2026
Menu Clientes
Guia funcional sobre gerenciamento da carteira de clientes, consultas comerciais, informações financeiras e relacionamento comercial dentro do aplicativo Força de Vendas.
O que é o Menu Clientes?
O menu Clientes representa o principal centro de relacionamento comercial do aplicativo Força de Vendas. Ele reúne informações cadastrais, financeiras, comerciais e operacionais relacionadas à carteira de clientes do vendedor.
Esse módulo funciona como ponto inicial para diversas operações comerciais, como abertura de pedidos, análise financeira, consultas de histórico, visitas comerciais, criação de agendas e acompanhamento do relacionamento com o cliente.
As informações exibidas nesse menu respeitam permissões do usuário, regras comerciais do ERP e parametrizações configuradas pela empresa.
Carteira de clientes do vendedor
A tela inicial do menu Clientes apresenta todos os clientes vinculados ao vendedor logado. O objetivo principal dessa tela é permitir acesso rápido às informações comerciais, financeiras e operacionais dos clientes da carteira.
Elementos disponíveis na tela
Busca rápida de clientes
A funcionalidade de pesquisa foi desenvolvida para agilizar o atendimento comercial durante visitas, negociações e consultas rápidas realizadas em campo.
Formas de pesquisa disponíveis
Esse recurso é amplamente utilizado antes da abertura de pedidos, registro de visitas, consulta de títulos financeiros e análise comercial do cliente.
Situação comercial e financeira do cliente
O aplicativo apresenta indicadores visuais e informações resumidas para facilitar a interpretação da situação atual do cliente. Esses dados auxiliam o vendedor durante negociações e decisões comerciais.
Informações apresentadas
Dependendo das regras comerciais da empresa, determinadas informações podem impactar diretamente a liberação de pedidos, condições de pagamento e políticas comerciais disponíveis.