Pesquisa de Clientes
Criado por Michel Simoni em 28 de maio de 2026
Atualizado por Michel Simoni em 05 de junho de 2026
Pesquisa de Clientes
Localização rápida de clientes para atendimento comercial, consultas financeiras, abertura de pedidos e operações realizadas em campo.
Como funciona a pesquisa de clientes?
A funcionalidade de pesquisa foi desenvolvida para agilizar o acesso às informações da carteira de clientes durante atendimentos externos, negociações comerciais e visitas realizadas pela equipe de vendas.
O recurso reduz o tempo de navegação dentro do aplicativo e permite localizar rapidamente um cliente específico utilizando diferentes critérios de busca.
A pesquisa respeita os clientes vinculados à carteira comercial do vendedor logado e as permissões configuradas no ERP.
Métodos disponíveis para localizar clientes
O aplicativo disponibiliza diferentes formas de pesquisa para facilitar o atendimento comercial em diferentes cenários operacionais.
Código do Cadastro
Permite localizar rapidamente o cliente através do código interno cadastrado no ERP.
Razão Social ou Fantasia
Busca textual utilizando razão social, nome fantasia ou apelido comercial do cliente.
CPF/CNPJ
Permite localizar o cliente através do documento cadastrado no sistema.
Indicadores comerciais e situação do cliente
O aplicativo apresenta indicadores visuais e informações resumidas para facilitar a análise rápida da situação comercial e financeira do cliente.
Essas informações auxiliam diretamente o vendedor durante negociações, abertura de pedidos e tomada de decisão em campo.
Status Ativo
Indica que o cliente está disponível para relacionamento comercial e operações de venda.
Bloqueado ou Inativo
Identifica restrições comerciais que podem impactar atendimento, negociação ou faturamento.
Positivado / Não Positivado
Informa se o cliente teve movimentação comercial dentro do período analisado.
Dados Cadastrais
Exibe informações como razão social, nome fantasia, telefone, CPF/CNPJ, endereço e cidade.
Informações Comerciais
Permite visualizar última venda, situação da carteira e informações relacionadas ao atendimento comercial.
Uso operacional
Essas informações são utilizadas frequentemente antes da abertura de pedidos, consultas financeiras, registro de visitas e validação de condições comerciais do cliente.