Ocorrências
Criado por Michel Simoni em 28 de maio de 2026
Atualizado por Michel Simoni em 05 de junho de 2026
Ocorrências
Registro de situações, observações e evidências relacionadas ao atendimento e relacionamento comercial do cliente.
O que são ocorrências?
O módulo de ocorrências foi desenvolvido para permitir que vendedores e representantes comerciais documentem situações relevantes relacionadas ao cliente durante o atendimento em campo.
Esse recurso funciona como um histórico operacional e comercial, permitindo registrar observações, problemas identificados, pendências, evidências e demais informações importantes para acompanhamento futuro.
As ocorrências registradas podem ser utilizadas posteriormente para acompanhamento comercial, análise operacional, auditoria interna e suporte ao cliente.
Cadastro de informações e evidências
Durante o atendimento ao cliente, o usuário pode registrar ocorrências diretamente pelo aplicativo, mantendo histórico organizado das situações identificadas em campo.
Motivo da Ocorrência
Permite classificar o tipo de ocorrência registrada, organizando o histórico operacional do cliente.
Campo de Observação
Espaço destinado para detalhamento da situação encontrada, permitindo descrever informações relevantes do atendimento.
Anexos e Evidências
Permite adicionar imagens, documentos e evidências relacionadas à ocorrência registrada.
Salvar ou Enviar
Finaliza o registro da ocorrência e disponibiliza a informação para consultas futuras no sistema.
Histórico operacional do cliente
O registro de ocorrências auxilia diretamente no acompanhamento do relacionamento comercial, permitindo que diferentes usuários consultem informações relevantes sobre o cliente.
O recurso pode ser utilizado para registrar problemas operacionais, observações comerciais, divergências identificadas em campo, restrições temporárias, pendências financeiras ou qualquer situação relevante para futuras negociações.
Além do histórico textual, os anexos e evidências ajudam a manter rastreabilidade e documentação visual das situações registradas.
Benefício operacional
Centralizar ocorrências no cadastro do cliente melhora a comunicação entre equipes, reduz perda de informação e facilita o acompanhamento comercial e operacional.