Títulos em Aberto
Criado por Michel Simoni em 28 de maio de 2026
Atualizado por Igor Ribeiro em 09 de junho de 2026
Títulos em Aberto
Consulta financeira de pendências do cliente para apoio em negociações, análise de risco e validação comercial antes da venda.
O que são títulos em aberto?
A funcionalidade de Títulos em Aberto permite ao vendedor consultar pendências financeiras vinculadas ao cliente diretamente pelo aplicativo.
Essas informações auxiliam no processo de negociação comercial, permitindo validar a situação financeira do cliente antes da geração de pedidos, concessão de descontos ou definição de condições comerciais.
Dependendo das regras configuradas no ERP, títulos vencidos podem impactar diretamente o faturamento, bloqueio de pedidos ou liberações comerciais.
Informações exibidas na tela
O aplicativo apresenta uma listagem com os documentos financeiros vinculados ao cliente, permitindo análise rápida da situação financeira durante o atendimento.
Lista de Títulos
Exibe os documentos financeiros vinculados ao cliente para consulta operacional e comercial.
Dados Financeiros
Permite visualizar número do título, emissão, vencimento, valor original e saldo pendente.
Status Financeiro
Identifica títulos vencidos, pendentes ou próximos do vencimento para facilitar análise da situação financeira.
Apoio à negociação comercial
A consulta de títulos em aberto é frequentemente utilizada antes da abertura de pedidos, renegociações comerciais e liberações de venda.
O recurso auxilia vendedores e supervisores na identificação de pendências financeiras que possam impactar faturamento, crédito ou continuidade do relacionamento comercial.
Além disso, a funcionalidade também pode apoiar processos de cobrança, alinhamento financeiro e análise de risco durante visitas comerciais.
Benefício operacional
Centralizar informações financeiras no aplicativo permite tomadas de decisão mais rápidas durante negociações e reduz dependência de consultas externas ao ERP.