Tipo de Cadastro

Definição da natureza do prospect e aplicação das regras comerciais, fiscais e operacionais relacionadas ao processo de cadastro.

O que é o tipo de cadastro?

A etapa de tipo de cadastro é responsável por definir qual será a natureza do prospect que está sendo registrado no sistema. Essa classificação é utilizada para identificar o perfil do futuro cliente e determinar quais regras deverão ser aplicadas durante os processos de análise, aprovação e integração.

A definição correta do tipo de cadastro possui impacto direto em diversos comportamentos do sistema, influenciando regras comerciais, fluxos internos de aprovação, integração com o ERP, exigência de campos obrigatórios e processos financeiros ou fiscais vinculados ao cadastro.

No exemplo apresentado, o tipo “P – Cliente Mercado Externo” identifica que o prospect pertence a um processo específico voltado ao mercado externo da empresa, permitindo que o sistema aplique as regras adequadas para esse cenário de negócio.

Aplicação dos fluxos conforme o perfil do prospect

Dependendo das regras adotadas pela organização, podem existir diferentes tipos de cadastro disponíveis para seleção. Cada classificação é utilizada para representar perfis específicos de clientes e direcionar corretamente os processos internos relacionados ao atendimento comercial.

Entre os cenários mais comuns estão cadastros destinados a clientes internos, revendas, distribuidores, consumidores finais, parceiros comerciais e clientes do mercado externo. Cada modalidade pode possuir requisitos próprios de validação e aprovação.

A classificação escolhida também pode determinar quais informações serão obrigatórias durante o cadastro, quais departamentos participarão da análise e quais integrações deverão ser executadas antes da efetivação do cliente no ERP.

Dessa forma, o sistema garante que cada prospect seja tratado conforme sua finalidade comercial, mantendo a padronização dos processos e assegurando maior conformidade com as políticas definidas pela empresa.