Não Conformidade
No cadastro de itens de uma planilha, é possível vincular não conformidades sempre que houver validações configuradas. Essa associação garante que, ao registrar dados fora dos critérios esperados, o sistema identifique automaticamente as não conformidades correspondentes. Passo a Passo para Vincular Não Conformidades Estrutura Técnica e Comportamento Cada item com validação configurada pode ter uma ou mais não conformidades associadas. Ao registrar valores fora dos critérios definidos, o sistema gera automaticamente um apontamento de não conformidade, permitindo a rastreabilidade no BI e nos relatórios. As ações vinculadas às não conformidades permitem criar planos de ação estruturados diretamente no fluxo de monitoramento, garantindo maior controle e conformidade. Regras de Negócio e Restrições Observações Importantes
Itens da Planilha
No módulo de Cadastro de Planilhas, é possível adicionar e configurar itens para cada planilha. Esta etapa permite detalhar os registros que serão avaliados, assegurando consistência no preenchimento e nos relatórios. Processo de Adição e Configuração de Itens Estrutura Técnica e Comportamento A sequência de códigos e a máscara garantem que os itens sigam uma ordem lógica no aplicativo e nos relatórios. A frequência de monitoramento e verificação pode ser personalizada por item, respeitando os limites máximos da planilha. Valores Permitidos e Valores Válidos asseguram que apenas registros corretos sejam considerados conformes. Unidades de medida e observações detalham os registros, facilitando padronização e interpretação dos dados. Regras de Negócio e Restrições Observações Importantes
Itens
Funcionalidades Vídeo Itens da Planilha https://vimeo.com/1014783877/fbb8edaa8f Não Conformidade https://vimeo.com/1014783936/1c890f3bce Diferença entre Agrupador e Apontamento https://vimeo.com/1014783960/a6eb647628 Tipos de Agrupador e Apontamento https://vimeo.com/1014783984/a2f2164bf9 Cadastro de Agrupador Analítico https://vimeo.com/1014784016/c6b6c9037b Cadastro de Agrupador Dinâmico https://vimeo.com/1014784060/3ca0ad5123
Empresas
No módulo de Cadastro de Planilhas, é possível compartilhar planilhas entre diferentes empresas. Isso permite que o mesmo cadastro seja utilizado por múltiplas empresas, evitando retrabalho e garantindo consistência nos registros. Processo de Compartilhamento Estrutura Técnica e Comportamento O compartilhamento de planilhas permite que múltiplas empresas utilizem o mesmo cadastro, mantendo consistência nas informações. Cada empresa vinculada pode ter configurações e frequências específicas, garantindo flexibilidade e adequação às necessidades locais. Regras de Negócio e Restrições Observações Importantes
Status da Planilha
No módulo de Cadastro de Planilhas, é possível configurar e entender os diferentes Status que uma planilha pode ter. Cada status define como a planilha será exibida, monitorada e contabilizada no sistema, garantindo controle adequado e consistência dos registros. Descrição dos Status Estrutura Técnica e Comportamento O sistema gerencia os status automaticamente com base no fluxo de criação e uso das planilhas. Planilhas em teste não impactam estatísticas do BI, enquanto planilhas ativas passam a ser contabilizadas para auditoria e relatórios. Planilhas inativas são preservadas para consultas históricas, garantindo integridade e rastreabilidade dos registros sem afetar o monitoramento ativo. Regras de Negócio e Restrições Observações Importantes
Configurações
No módulo de Cadastro de Planilhas, é possível configurar as Permissões e Quantidades para cada planilha. Esta etapa garante controle sobre registros, mídia e edição, assegurando conformidade e gestão organizada. Processo de Configuração Estrutura Técnica e Comportamento As permissões e quantidades configuradas aplicam-se a cada campo individual da planilha. O sistema garante que apenas os valores permitidos sejam utilizados para fotos, vídeos e registros adicionais. Campos como Observações, Legenda e Documento permitem detalhamento complementar, garantindo clareza e suporte à emissão de relatórios, sem impactar o preenchimento direto da planilha. Regras de Negócio e Restrições Observações Importantes
Responsáveis pela Assinatura
No módulo de Cadastro de Planilhas, é possível configurar os parâmetros de Responsáveis pela Assinatura. Esta etapa define quais usuários poderão assinar os relatórios e liberações das planilhas, assegurando conformidade e rastreabilidade. Processo de Definição dos Parâmetros Estrutura Técnica e Comportamento O campo Assinado por garante que apenas usuários autorizados e com permissões adequadas possam assinar a planilha. O sistema verifica automaticamente os usuários envolvidos em preenchimentos, monitoramento ou verificação para evitar duplicidade de permissões. O uso de Grupos oferece maior escalabilidade, permitindo alterações em massa no cadastro sem precisar modificar cada planilha individualmente. Regras de Negócio e Restrições Observações Importantes
Permissão de Consulta
A consulta de planilhas define quais usuários serão responsáveis por visualizar os registros lançados e revisar os preenchimentos feitos através dos menus de registros, assinaturas e fiscalização de relatórios. Essa configuração assegura que as informações fiquem acessíveis e auditáveis para quem precisa ter acesso. No módulo de Cadastro de Planilhas, é possível configurar os parâmetros de Consulta. Essa etapa define quais usuários poderão visualizar os registros lançados, revisar os preenchimentos e acompanhar os dados através dos menus de registros, assinaturas e fiscalização de relatórios. Processo de Definição dos Parâmetros Estrutura Técnica e Comportamento O parâmetro Consulta define permissões apenas de leitura e revisão. Ou seja, o usuário poderá consultar os registros, mas não editar ou excluir informações. Isso assegura rastreabilidade e preserva a integridade dos dados. A definição por Grupos garante maior escalabilidade e facilidade de manutenção, pois qualquer atualização no grupo é refletida automaticamente nas planilhas associadas. Regras de Negócio e Restrições Observações Importantes
Plano de Ação
O campo Plano de Ação está diretamente vinculado ao menu de Melhoria Contínua. Ele permite definir quem será responsável pelos planos de ação vinculados a cada planilha, garantindo organização e rastreabilidade no processo de melhorias. Processo de Configuração Estrutura Técnica e Comportamento O campo Plano de Ação herda permissões conforme a opção selecionada (grupo, usuário ou função). Essa configuração define automaticamente quem terá visibilidade e responsabilidade no menu de Melhoria Contínua. Alterações feitas nos cadastros de usuários, grupos ou funções refletem de forma imediata nas planilhas vinculadas ao Plano de Ação, sem necessidade de edição manual na planilha. Regras de Negócio e Restrições Observações Importantes
Verificação
No módulo de Cadastro de Planilhas, é possível configurar os parâmetros de Verificação. Essa etapa é destinada a empresas que utilizam rotinas de verificação in loco e monitoramento, assegurando consistência nos registros e conformidade com as rotinas da qualidade. Processo de Definição dos Parâmetros Estrutura Técnica e Comportamento O campo “Quando Verifica” é dependente do “Quando Monitora” e não pode ser configurado de forma independente. A frequência segue a mesma lógica do monitoramento: mínima em planilhas por demanda e máxima em planilhas recorrentes. O Período de Verificação estabelece janelas de execução, enquanto o campo “Verificado por” determina o controle de acesso. Alterações em grupos ou funções refletem automaticamente nas planilhas vinculadas. Regras de Negócio e Restrições Observações Importantes