Configuração dos registros C195 e C197 no SPED Fiscal
Visão Geral Este manual orienta como realizar a configuração necessária para que os registros C195 e C197 sejam gerados corretamente no SPED Fiscal. A geração desses registros depende da configuração de mensagem fiscal, código de ajuste (Tabela 5.3) e vínculo com a tributação do imposto. Quando utilizar Este procedimento deve ser aplicado quando: Como realizar a configuração 1. Configurar a Mensagem Fiscal Resultado: Essa configuração alimenta o registro C195 2. Vincular a Mensagem na Tributação Resultado: Essa configuração alimenta o registro C197 3. Validar no documento fiscal Resultado: O sistema utilizará essas informações para gerar os registros no SPED 4. Configurar crédito presumido (quando aplicável) Para operações com crédito presumido: Esta etapa é necessária apenas para cenários de crédito presumido Validações finais Antes de gerar o SPED, verifique: Possíveis problemas e causas C195 não gerado C197 não gerado Valores incorretos no SPED Observação A geração dos registros C195 e C197 depende da combinação correta entre: A ausência ou configuração incorreta de qualquer um desses itens impede a geração dos registros. Conteúdos relacionados
É possível excluir apenas um dos títulos que foram liquidados juntos?
Contexto Depende de como a operação foi realizada. Se os títulos foram liquidados utilizando lançamentos independentes, cada título terá sua própria chave-fato, permitindo a exclusão individual. Por outro lado, se vários títulos foram movimentados na mesma operação, todos compartilharão a mesma chave-fato. Nesse caso, ao excluir a movimentação, todos os títulos vinculados serão afetados. Conteúdos Relacionados Siga o passo a passo completo clicando no manual acima para exclusão de liquidações e movimentações financeira.
Onde encontrar a chave-fato de um título financeiro?
Contexto A chave-fato pode ser encontrada no histórico de movimentações do título financeiro. Solução Para localizá-la: Esse código deverá ser utilizado na tela de exclusões para localizar a movimentação que será removida. Conteúdo Relacionado Siga o passo a passo completo clicando no manual acima para exclusão de liquidações e movimentações financeira.
Por que o sistema não permite excluir uma movimentação específica?
Contexto O ERP Atak exige que as exclusões sejam realizadas em ordem cronológica inversa, ou seja: da última movimentação realizada para a primeira. Solução Isso significa que, se existirem movimentações posteriores no histórico do título, elas deverão ser excluídas primeiro antes de remover a movimentação desejada. Essa regra garante a integridade do histórico financeiro do título, evitando inconsistências nos registros. Conteúdo Relacionados Siga o passo a passo completo clicando no manual acima para exclusão de liquidações e movimentações financeira.
Por que não consigo excluir um título financeiro no ERPAtak?
Contexto Nem todos os títulos podem ser excluídos diretamente no sistema. Quando um título é gerado por outro módulo do ERP, como por exemplo a partir de uma nota fiscal, o sistema não permite a exclusão do título original no módulo Financeiro. Solução Nesses casos, é possível excluir apenas as movimentações realizadas sobre o título, como: Se for necessário remover o título original, a operação deverá ser ajustada no módulo que gerou o lançamento. Conteúdos Relacionados Siga o passo a passo completo clicando no manual acima para exclusão de liquidações e movimentações financeira.
Como Excluir Liquidações e Movimentações no Financeiro do ERPAtak
Visão Geral Este manual ensina como realizar a exclusão de movimentações financeiras no módulo Financeiro do ERP Atak, como: A exclusão deve respeitar a ordem cronológica inversa, ou seja, da última ação realizada para a primeira. Este é um processo sensível, pois pode impactar saldos, relatórios e conciliações. Pré-requisitos Antes de iniciar, certifique-se de que: Parte 1 – Identificar a movimentação correta 1° – Acesse o título e consulte o histórico No módulo correspondente (Contas a Pagar, Contas a Receber ou Controle Bancário): O sistema só permite excluir a última movimentação existente. 2° – Copie a chave-fato No histórico: A chave-fato é obrigatória para localizar a movimentação na rotina de exclusões. Parte 2 – Acessar a rotina de exclusões 3° – Acesse o menu de exclusões No menu principal, clique em: Selecione a opção conforme o tipo de título. Parte 3 – Executar a exclusão 4° – Informe a chave-fato no filtro Na tela de exclusões: O sistema exibirá os títulos vinculados àquela movimentação. 5° – Adicione o título para exclusão Após a busca: O sistema exibirá as movimentações relacionadas à chave-fato informada. 6° – Clique em “Excluir” Na tela de movimentações: 7° – Confirme a exclusão O sistema exibirá a mensagem de confirmação perguntando se deseja excluir todos os títulos vinculados à mesma chave-fato. Para confirmar: A exclusão será efetivada. Esta ação não pode ser desfeita automaticamente. Regras e Comportamentos do Sistema Exclusão de Títulos: Quando é Permitida? Não é permitido excluir o título quando: Nesse caso, apenas as movimentações realizadas sobre ele podem ser excluídas. É permitido excluir o título quando: Como evitar exclusão conjunta de vários títulos Durante a movimentação financeira, utilize a opção: “Gerar lançamentos independentes (SIM)” Dessa forma: Conteúdos Relacionados
Como iniciar o Serviço de Processamentos de Relatórios no ERPAtak
Visão Geral Este manual ensina como iniciar ou reiniciar o Serviço de processamentos de relatórios no ERPAtak, quando o sistema apresenta erro ao emitir relatórios. Esse problema normalmente ocorre após reinicialização ou desligamento do servidor, fazendo com que o serviço fique parado ou travado. Pré-requisitos: Passo a Passo para iniciar o Serviço de Processamentos de Relatórios 1º – Acesse o módulo Customização Local No menu inicial do ERPAtak, clique em Customização Local. 2º – Acesse o menu Serviços do sistema Dentro do módulo, clique em: Manutenção > Serviços do sistema 3º – Localize o Serviço de processamentos de relatórios Na lista de serviços exibida na tela, localize: Serviço de processamentos de relatórios Verifique a coluna de Status para identificar se o serviço está parado ou rodando. 4º – Clique em Iniciar Se o serviço estiver parado, selecione-o e clique em Iniciar. Aguarde até que o status seja exibido como Rodando. Reiniciando o serviço (quando já estiver Rodando) Se o Serviço de processamentos de relatórios já estiver com o status Rodando, mas o erro persistir, será necessário reiniciá-lo. 5º – Clique em Parar Selecione o serviço e clique em Parar. Aguarde até que o status seja atualizado. 6º – Clique novamente em Iniciar Após o serviço parar completamente, clique novamente em Iniciar. Aguarde até que o status volte para Rodando. Observações Conteúdo Relacionado
Por que o relatório apresenta erro ao emitir?
Contexto Quando o ERPAtak apresenta erro ao emitir um relatório, normalmente o problema está relacionado ao Serviço de processamentos de relatórios. Esse erro costuma ocorrer quando: Quando o serviço não está com o status Rodando, o sistema não consegue processar a geração do relatório, resultando em erro na emissão. Solução Acesse: Customização Local > Manutenção > Serviços do sistema Localize o Serviço de processamentos de relatórios e verifique o status. Se o serviço estiver parado, selecione-o e clique em Iniciar. Aguarde até que o status seja exibido como Rodando. Conteúdos Relacionados Siga o passo a passo completo clicando no manual acima para iniciar o serviço de relatórios.
Por que recebo o erro “Período contábil não aberto. Operação não permitida”?
Contexto Esse mensagem ocorre quando o sistema tenta gerar uma contabilização em uma data que não possui Exercício Social e períodos contábeis abertos para a filial. Isso é comum: Sem um Exercício Social válido, o ERP Atak bloqueia a operação para garantir a consistência contábil. Solução Crie o Exercício Social e seus períodos contábeis para a filial correspondente, com datas compatíveis com o lançamento que está sendo realizado. Após a criação, o lançamento poderá ser efetuado normalmente. Conteúdo Relacionado Siga o passo a passo completo clicando no manual acima para criar corretamente o exercício social, incluindo os pré-requisitos e pontos importantes.
Como criar o Exercício Social e períodos contábeis no ERP Atak
Visão geral Este manual ensina como criar um Exercício Social com seus respectivos períodos contábeis no ERP Atak.Esse processo é necessário para permitir lançamentos contábeis e evitar o erro “Período contábil não aberto. Operação não permitida”, comum no início de um novo ano fiscal. Pré-requisitos: Passo a passo para criar o exercício social e períodos contábeis 1º – Acesse o módulo de Exercício Social No ERP Atak, navegue pelo menu: ERP Atak > Contabilidade > Exercício Social 2º – Inicie o cadastro de um novo Exercício Social Na tela de Exercício Social, clique no botão Novo para iniciar o cadastro. 3º – Selecione a filial No formulário de cadastro, confira ou selecione a filial correta para a qual o Exercício Social será criado. Atenção: o exercício é criado por filial. 4º – Informe o período do Exercício Social Preencha as datas do exercício: Esses valores podem variar apenas em casos específicos, conforme a regra contábil do cliente. 5º – Gere os períodos contábeis Ao salvar o Exercício Social, o sistema cria automaticamente os períodos contábeis correspondentes ao intervalo informado. Verifique se todos os períodos foram gerados corretamente antes de finalizar. 6º – Finalize e valide Com o Exercício Social e os períodos contábeis criados, o sistema estará liberado para realizar lançamentos contábeis no período configurado. Observações importantes Conteúdo Relacionado