Qual opção selecionar no “Local do Repositório” ao instalar o certificado digital?

DÚVIDA · ERP Qual opção escolher em “Local do Repositório” ao instalar o certificado digital? Saiba qual opção selecionar no campo “Local do Repositório” durante a instalação do certificado digital no Windows. Contexto Produto/Módulo: ERP — Instalação de Certificado Digital (Windows) Situação: durante a instalação de certificado digital no Windows, o usuário não sabe qual opção selecionar no campo “Local do Repositório” Condição: o assistente de importação solicita a definição do “Local do Repositório” Termos relevantes: Repositório de Certificados (local onde o certificado será armazenado no sistema); Usuário Atual (instalação vinculada ao usuário logado na máquina) Por que isso acontece? Durante a instalação, o sistema solicita onde o certificado será armazenado. Essa definição determina quais usuários da máquina terão acesso ao certificado. Selecionar a opção incorreta pode impedir o uso adequado pelo sistema. Como resolver? 1 Inicie o assistente de instalação Inicie o assistente de instalação do certificado digital. 2 Selecione Usuário Atual Quando solicitado o “Local do Repositório”, selecione Usuário Atual. 3 Avance no assistente Clique em Avançar para continuar o processo. 4 Conclua a instalação Conclua a instalação normalmente. Como evitar no futuro? Utilize sempre a opção Usuário Atual para instalações padrão. Garanta que a instalação seja feita no usuário que utilizará o sistema. Evite instalar em “Computador Local” sem necessidade técnica específica. Documente o padrão de instalação adotado pela empresa. ⚠ Importante A opção “Computador Local” pode exigir permissões administrativas e pode não funcionar corretamente em alguns cenários de emissão fiscal. Utilize apenas com orientação técnica. Conteúdo Relacionado →Manual: Como instalar e configurar Certificado Digital A1 no ERP Desktop (SisAtak) ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

O que fazer se eu não tiver a senha do certificado A1?

DÚVIDA · ERP O que fazer quando não tenho a senha do certificado A1? Veja o que fazer quando a senha do certificado digital A1 não está disponível para concluir a instalação. Contexto Produto/Módulo: ERP — Instalação de Certificado Digital A1 Situação: o usuário está tentando instalar um certificado digital A1, mas não possui a senha necessária para concluir o processo Condição: o usuário não possui ou esqueceu a senha do certificado Termos relevantes: Certificado A1 (arquivo digital instalado na máquina); Senha do certificado (credencial de segurança obrigatória para instalação e uso) Por que isso acontece? O certificado digital A1 é protegido por uma senha definida no momento da emissão para garantir a segurança e evitar uso indevido. Sem essa senha, o sistema não permite a instalação nem o acesso ao certificado. Como resolver? 1 Verifique se a senha foi armazenada Verifique se a senha foi armazenada em local seguro (documentos, e-mail ou gestor responsável). 2 Solicite a senha ao responsável Caso não localize, solicite a senha ao responsável pela emissão do certificado na empresa. 3 Contate a autoridade certificadora, se necessário Se a senha não puder ser recuperada, entre em contato com a autoridade certificadora para orientações sobre reemissão. 4 Refaça a instalação Após obter a senha correta, realize novamente o processo de instalação. Como evitar no futuro? Armazene a senha do certificado em local seguro e acessível para responsáveis autorizados. Documente as credenciais junto ao controle interno da empresa. Evite compartilhar a senha com usuários não autorizados. Mantenha um processo de gestão de certificados atualizado. ⚠ Importante Por questões de segurança, autoridades certificadoras não recuperam senhas de certificados A1. Em caso de perda definitiva, será necessária a reemissão de um novo certificado. Conteúdo Relacionado →Manual: Como instalar e configurar Certificado Digital A1 no ERP Desktop (SisAtak) ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Preciso remover o certificado digital antigo antes de instalar o novo?

DÚVIDA · ERP É preciso remover o certificado digital antigo antes de instalar o novo? Entenda por que remover o certificado digital antigo evita conflitos na seleção do certificado para emissão fiscal. Contexto Produto/Módulo: ERP — Instalação de Certificado Digital Situação: o usuário está instalando um novo certificado digital e não sabe se precisa remover o certificado antigo antes Condição: já existe um certificado antigo instalado na máquina Termos relevantes: Certificado Digital (arquivo que garante autenticação na emissão de NF-e); A1 (arquivo digital); A3 (token/cartão) Por que isso acontece? O sistema operacional e o navegador podem manter múltiplos certificados instalados, o que pode causar conflito na hora de selecionar o certificado correto para emissão de documentos fiscais. Isso pode gerar falhas de autenticação ou seleção incorreta do certificado. Como resolver? 1 Acesse Opções da Internet Acesse o painel de Opções da Internet no Windows. 2 Vá até a aba Conteúdo Vá até a aba Conteúdo. 3 Clique em Certificados Clique em Certificados. 4 Localize o certificado antigo Localize o certificado digital antigo na lista. 5 Remova o certificado Selecione e clique em Remover. 6 Instale o novo certificado Após a remoção, instale o novo certificado digital. 7 Reinicie, se necessário Reinicie o navegador ou sistema, se necessário. Como evitar no futuro? Mantenha apenas o certificado digital ativo que está em uso. Antes de instalar um novo, verifique se há certificados expirados ou antigos. Padronize o uso de certificado (A1 ou A3) na empresa. Valide o certificado antes de iniciar emissões fiscais. ⚠ Importante Caso o certificado antigo ainda esteja válido e em uso por outro sistema, verifique com a equipe responsável antes de removê-lo para evitar impacto em outras operações. Conteúdo Relacionado →Manual: Como instalar e configurar Certificado Digital A1 no ERP Desktop (SisAtak) ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Instalação e vínculo do certificado A1 nas rotinas fiscais

MÓDULO: Instalação e Configuração Como instalar e configurar Certificado Digital A1 no ERP Desktop (SisAtak) Passo a passo para instalar o certificado digital A1 no computador e vinculá-lo às rotinas fiscais no SisAtak. Este manual ensina como realizar a instalação do certificado digital A1 no computador e sua configuração no ERP Desktop (SisAtak), garantindo o funcionamento correto das rotinas fiscais como NF-e, NFC-e, CT-e, NFS-e e MDF-e. Pré-requisitos Arquivo do certificado A1 (.pfx) Senha do certificado Acesso ao sistema Permissão na rotina Cadastro de Filial Passo a Passo Passo 1 – Verifique certificados já instalados No computador, verifique se já existem certificados antigos instalados. ⚠ Importante Caso exista um certificado que será substituído, será necessário removê-lo antes de continuar, para evitar conflitos. Passo 2 – Acesse as Propriedades da Internet No campo de pesquisa do Windows (barra inferior), digite: “Opções da Internet” ou “Propriedades da Internet” Clique na opção exibida para abrir a janela. Passo 3 – Acesse a lista de certificados Na janela aberta: Clique na aba “Conteúdo” Clique no botão “Certificados” Será exibida a lista de certificados instalados. Passo 4 – Remova certificado antigo Na aba “Pessoal”: Selecione o certificado que será substituído Clique no botão “Remover” Confirme clicando em “Sim” Depois: Clique em “Fechar” Clique em “Cancelar” para sair da tela Passo 5 – Inicie a instalação do certificado A1 Localize o arquivo do certificado (.pfx) no computador Dê duplo clique para iniciar o assistente Passo 6 – Defina o local do repositório Na primeira tela: Selecione “Usuário Atual” Clique em “Avançar” Passo 7 – Confirme o arquivo Clique em “Avançar” (arquivo já vem preenchido) Passo 8 – Informe a senha e opções Na tela de proteção: Preencha o campo “Senha” Marque: “Marcar esta chave como exportável” “Incluir todas as propriedades estendidas” Clique em “Avançar” Passo 9 – Defina o repositório Selecione “Selecionar automaticamente o repositório…” Clique em “Avançar” Passo 10 – Conclua a instalação Clique em “Concluir” Clique em “OK” na mensagem de sucesso Configuração no SisAtak Passo 11 – Acesse o Cadastro de Filial Dentro do sistema: Acesse “Customização → Cadastro de Filial” Clique no botão de pesquisa (lupa) Selecione a empresa   Abra o cadastro para edição Passo 12 – Acesse a aba fiscal desejada Selecione uma das abas: NF-e NFC-e CT-e NFS-e MDF-e Passo 13 – Selecione o certificado Na aba: Localize o campo “Impressão Digital (Thumbprint)” Clique no botão com ícone de envelope Na janela: Selecione o certificado instalado Clique em “OK” Passo 14 – Salve a configuração Clique no botão “Salvar” (ícone de disquete) Repita o processo para todas as abas necessárias. Conteúdos Relacionados → Dúvida: Preciso remover o certificado digital antigo antes de instalar o novo? → Dúvida: O que fazer se eu não tiver a senha do certificado A1? → Dúvida: Qual opção selecionar no “Local do Repositório” ao instalar o certificado digital? → Dúvida: Preciso instalar o certificado digital em todos os computadores? → Dúvida: Onde configuro o certificado digital dentro do sistema? → Dúvida: O que é o campo “Impressão Digital (Thumbprint)” do certificado? 📌 Observações O certificado deve estar instalado em todos os computadores que utilizam o sistema. A troca do certificado impacta todas as rotinas fiscais. Se o certificado não aparecer na lista, verifique se foi instalado corretamente. A remoção de certificado antigo evita conflitos no sistema.

Qual valor devo informar no campo Sequência?

DÚVIDA · ERP Qual valor informar no campo Sequência ao cadastrar a numeração? Entenda por que o campo Sequência exige um valor igual ou maior que a Sequência mínima definida. Contexto Produto/Módulo: ERP Web — Sequência de Numeração Situação: ao informar o valor no campo Sequência, o sistema não aceita ou gera dúvida sobre qual número deve ser utilizado Condição: o valor informado é menor que o permitido ou inconsistente com a sequência mínima Termos relevantes: Sequência (número inicial ou atual da numeração de documentos); Sequência mínima (valor mínimo permitido para início da numeração) Por que isso acontece? O sistema valida o valor informado para garantir que a numeração siga uma ordem lógica e não gere conflitos com documentos já existentes. Valores abaixo da sequência mínima não são permitidos. Como resolver? 1 Acesse o cadastro da sequência Acesse o cadastro da sequência de numeração. 2 Localize o campo Sequência mínima Localize o campo “Sequência mínima”. 3 Verifique o valor definido Verifique o valor definido. 4 Informe um valor igual ou maior Informe no campo Sequência um valor igual ou maior. Exemplo: 0, 1, 10. 5 Salve as alterações Salve as alterações. Como evitar no futuro? Sempre valide a sequência mínima antes de cadastrar. Utilize numeração crescente e sem repetições. Evite alterar sequências já utilizadas em documentos. Revise configurações antes de liberar para uso. Conteúdo Relacionado →Manual: Como cadastrar sequência de numeração no ERP Web ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Por que a série deve ser criada como “Não ativa”?

DÚVIDA · ERP Por que uma nova série deve ser criada como “Não ativa”? Entenda por que uma nova série de numeração deve começar como “Não ativa” até que as configurações sejam validadas. Contexto Produto/Módulo: ERP Web — Sequência de Numeração Situação: ao criar uma nova série de numeração, surge a dúvida sobre por que ela deve ser definida inicialmente como “Não ativa” Condição: a série ainda não foi validada ou vinculada corretamente às configurações fiscais Termos relevantes: Série (identificação utilizada para diferenciar numerações de documentos fiscais); Série ativa (define se a série pode ser utilizada na emissão de documentos) Por que isso acontece? Criar a série como ativa imediatamente pode permitir seu uso antes que todas as configurações estejam corretas, como vínculos fiscais, tributação e regras de emissão. Isso pode gerar documentos inconsistentes ou erros fiscais. Como resolver? 1 Acesse o cadastro da série Acesse o cadastro da série de numeração. 2 Defina Série ativa como Não No momento da criação, defina o campo “Série ativa” como “N” (Não). 3 Realize as configurações necessárias Realize todas as configurações necessárias (tributação, vínculos, regras). 4 Altere para Sim após validar Após validar que tudo está correto, altere para “S” (Sim). 5 Salve as alterações Salve as alterações. Como evitar no futuro? Sempre crie novas séries como “Não ativa”. Valide todas as configurações antes de liberar uso. Evite liberar séries em ambiente produtivo sem testes prévios. Utilize ambiente de homologação, quando disponível, para validação. Conteúdo Relacionado →Manual: Como cadastrar sequência de numeração no ERP Web ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Quem pode realizar o cadastro de sequência de numeração?

DÚVIDA · ERP Quem pode cadastrar sequência de numeração no ERP Web? Entenda por que o acesso ao cadastro de sequência de numeração depende das permissões do usuário. Contexto Produto/Módulo: ERP Web — Tabelas Auxiliares Situação: ao tentar cadastrar uma nova sequência de numeração, o usuário não consegue acessar a rotina ou não tem permissão para realizar a ação Condição: o usuário está sem permissão ou sem acesso liberado à rotina Termos relevantes: Sequência de numeração (controle utilizado para definir a numeração de documentos no sistema); Permissões de acesso (regras que determinam quais ações cada usuário pode realizar no sistema) Por que isso acontece? O ERP Web controla o acesso às rotinas por meio de permissões de usuário. Se o perfil não tiver autorização para acessar ou editar Tabelas Auxiliares, o sistema bloqueia a ação. Como resolver? 1 Acesse o cadastro de usuários Acesse o cadastro de usuários no sistema. 2 Localize o usuário Localize o usuário que precisa da permissão. 3 Verifique as permissões do perfil Verifique as permissões vinculadas ao perfil. 4 Libere acesso a Tabelas Auxiliares Libere acesso à rotina de Tabelas Auxiliares. 5 Salve e teste novamente Salve as alterações e teste novamente. Como evitar no futuro? Configure corretamente os perfis de acesso dos usuários. Garanta que apenas usuários autorizados tenham acesso à rotina. Revise permissões sempre que houver mudanças de função. Documente quais perfis podem alterar sequências de numeração. Conteúdo Relacionado →Manual: Como cadastrar sequência de numeração no ERP Web ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Passo a passo para criar nova série de numeração de documentos

MÓDULO: Cadastro Geral Como cadastrar sequência de numeração no ERP Web Passo a passo para cadastrar uma nova sequência de numeração no ERP Web e garantir o controle fiscal de documentos por filial. Visão Geral Este manual ensina como realizar o cadastro de uma nova sequência de numeração no ERP Web, utilizada para controlar a numeração de documentos dentro do sistema. Esse processo é necessário quando você precisa criar uma nova série para documentos (como NF-e, NFC-e, CT-e ou outros), garantindo organização e controle fiscal. Pré-requisitos Antes de iniciar, você precisa: Ter acesso ao ERP Web Possuir permissão na rotina Tabelas Auxiliares Saber: A filial que utilizará a sequência O tipo de documento vinculado Passo a passo Passo 1 – Acesse o ERP Web Acesse o sistema Portal com seu usuário e senha. Na tela inicial: Localize a opção ERP WEB Clique em “ACESSAR v.2” O sistema abrirá uma nova aba automaticamente. Passo 2 – Acesse o menu de aplicações Na nova aba: No canto superior direito, clique em “My Apps” (ícone de caixa) Será exibida a lista de módulos disponíveis Passo 3 – Acesse Tabelas Auxiliares No menu exibido, clique em “Tabelas Auxiliares” (ícone semelhante a uma calculadora) Passo 4 – Acesse a rotina de Sequência de Numeração No menu lateral esquerdo: Clique em “Cadastros Gerais” Em seguida, clique em “Sequência de Numeração” A tela de gerenciamento será aberta. Passo 5 – Inicie um novo cadastro Clique no botão “Novo” (ícone +) O sistema abrirá o formulário de cadastro. Passo 6 – Preencha os campos obrigatórios Código da filial Clique na lupa Selecione a filial desejada Clique em “Selecionar” Código do documento Clique na lupa Escolha o documento desejado Clique em “Selecionar” Série seq. Informe uma série com 3 caracteres Pode conter letras e números Exemplos: 001 A01 ABC Sequência Informe o número inicial da sequência Deve ser maior ou igual à sequência mínima   Série ativa? Selecione “N – Não” (obrigatório para novas sequências) Sequência mínima Informe o menor número permitido Sequência máxima Informe o maior número permitido ⚠ Importante Para documentos fiscais, o limite máximo é 999999999. Passo 7 – Preencha os campos opcionais (se necessário) Modelo de documento fiscal Exemplos: NF-e NFC-e CT-e Descrição Informe uma descrição para identificação da sequência   Linha de produção Clique na lupa Selecione a linha desejada Clique em “Selecionar” Passo 8 – Salve o cadastro Clique em “Salvar” (canto inferior direito) Após salvar: O sistema exibirá a mensagem: “Operação efetuada com sucesso” Clique em “OK” Conteúdos Relacionados → Manual Relacionado: TMV sem série ativa ou numeração travada em filial nova → Dúvida: Quem pode realizar o cadastro de sequência de numeração? → Dúvida: Por que a série deve ser criada como “Não ativa”? → Dúvida: Qual valor devo informar no campo Sequência? 📌 Observações A sequência será criada conforme os dados informados. Se estiver como inativa, será necessário ativá-la depois. A série: Deve ser única Não pode estar já cadastrada Valide todas as informações antes de salvar para evitar erros.

Preciso gerar novamente o documento fiscal após alterar configurações para o SPED?

DÚVIDA · ERP É preciso gerar novamente o documento fiscal após alterar configurações do SPED? Entenda se é preciso gerar um novo documento fiscal ou reprocessar o existente após alterar configurações fiscais. Contexto Produto/Módulo: ERP — Fiscal (SPED Fiscal) Situação: após realizar alterações nas configurações fiscais, surge a dúvida se é necessário gerar novamente o documento fiscal para que as mudanças sejam refletidas no SPED Condição: o documento fiscal já foi gerado antes da alteração Termos relevantes: SPED Fiscal (Escrituração Fiscal Digital); Reprocessar documento (atualizar informações fiscais sem necessidade de nova emissão); C195/C197 (registros relacionados a observações e ajustes fiscais) Por que isso acontece? As configurações fiscais são aplicadas no momento em que o documento é gerado. Se você altera parâmetros como mensagem fiscal ou código de ajuste depois disso, o documento já existente não é atualizado automaticamente, e o SPED pode não refletir essas mudanças. Como resolver? Você pode seguir uma das opções abaixo: Opção 1: Gerar novo documento 1 Realize as configurações fiscais Realize as configurações fiscais necessárias. 2 Gere um novo documento fiscal Gere um novo documento fiscal com os dados atualizados. Opção 2: Reprocessar documento existente 1 Acesse o documento já gerado Acesse o documento fiscal já gerado. 2 Utilize a opção de reprocessamento Utilize a opção de reprocessamento (quando disponível). 3 Atualize as informações fiscais Atualize as informações fiscais conforme nova configuração. Validação: gere o SPED Fiscal e verifique se os registros esperados (ex.: C195 e C197) foram gerados corretamente. Como evitar no futuro? Sempre finalize as configurações fiscais antes de emitir documentos. Evite gerar documentos com parametrizações incompletas. Após ajustes fiscais, realize testes antes de operação em produção. Utilize reprocessamento apenas quando necessário. 📌 Observações Dependendo do cenário fiscal, o reprocessamento pode não ser suficiente, sendo necessário gerar um novo documento para garantir consistência das informações no SPED. Conteúdo Relacionado →Manual: Configuração dos registros C195 e C197 no SPED Fiscal ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Quando devo configurar crédito presumido no ERP Atak?

DÚVIDA · ERP Quando configurar crédito presumido no ERP Atak? Saiba quando aplicar o crédito presumido e como configurá-lo corretamente no cadastro de impostos e tributação. Contexto Produto/Módulo: ERP — Fiscal (Tributação) Situação: o usuário precisa configurar crédito presumido no sistema, mas não tem certeza em quais situações esse benefício fiscal deve ser aplicado Condição: a empresa possui benefício fiscal de crédito presumido previsto em legislação estadual Termos relevantes: Crédito presumido (benefício fiscal que permite reduzir o valor do imposto devido); IPRES (exemplo de código de imposto utilizado para esse tipo de ajuste); Identificador 24/25 (indicadores utilizados no SPED para classificar ajustes fiscais) Por que isso acontece? O crédito presumido não é uma regra padrão do sistema, mas sim um benefício fiscal concedido por legislação específica. Por isso, ele só deve ser configurado quando a operação da empresa estiver enquadrada nesse benefício. Caso contrário, a apuração de impostos pode ficar incorreta. Como resolver? 1 Acesse o cadastro de Impostos Acesse o cadastro de Impostos. 2 Crie um imposto específico Crie um imposto específico para o crédito presumido (ex.: IPRES). 3 Configure o identificador de ajuste Configure o identificador de ajuste conforme o cenário: 24 ou 25, conforme exigência fiscal. 4 Acesse a Tributação Acesse a configuração de Tributação. 5 Vincule o imposto à operação Vincule o imposto criado à operação desejada. 6 Salve e valide na apuração Salve as configurações e valide na apuração fiscal. Como evitar no futuro? Configure crédito presumido apenas quando houver previsão legal. Valide com o contador qual identificador utilizar (24 ou 25). Teste a apuração antes de gerar o SPED. Revise periodicamente os benefícios fiscais aplicados. ⚠ Importante A configuração incorreta de crédito presumido pode impactar diretamente o valor do imposto apurado. Sempre valide a aplicação com o responsável fiscal da empresa antes de utilizar. Conteúdo Relacionado →Manual: Configuração dos registros C195 e C197 no SPED Fiscal ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com