Cadastro de usuários, permissões e configuração de alçadas
MÓDULO: Cadastro Geral Como cadastrar e gerenciar usuários no ERP Passo a passo para cadastrar usuários, configurar permissões, alçadas, filiais e demais controles de acesso no ERP. Visão Geral Este manual ensina como realizar o cadastro de novos usuários e a manutenção de usuários existentes no ERP. Além da criação de acessos, você aprenderá como configurar permissões, liberar ou bloquear recursos, definir alçadas, configurar filiais, permissões de módulos e demais controles disponíveis no cadastro de usuários. Pré-requisitos Antes de iniciar, verifique se você possui: Acesso ao sistema ERP. Permissão para acessar a rotina de usuários. Perfil de supervisor de usuários ou perfil com autorização equivalente. Permissão para acessar o caminho: Tabelas Auxiliares > Cadastros Auxiliares > Usuário Passo a Passo Passo 1 – Acesse a rotina de Usuários No menu principal do ERP, navegue até: Tabelas Auxiliares > Cadastros Auxiliares > Usuário Após acessar a rotina, o sistema exibirá a tela de gestão de usuários. Nesta tela será possível: Cadastrar novos usuários. Consultar usuários existentes. Editar informações. Ativar ou inativar acessos. Redefinir senhas. Configurar permissões e recursos. Passo 2 – Inicie o cadastro de um novo usuário Na tela de listagem de usuários, localize o botão Novo. Clique em Novo para abrir a tela “Novo Usuário”. Passo 3 – Preencha os dados do usuário Na tela de cadastro, preencha os campos necessários. ⚠ Importante Os campos identificados com asterisco vermelho (*) são obrigatórios. O sistema não permitirá concluir o cadastro enquanto existirem campos obrigatórios sem preenchimento. Preencha todas as informações necessárias conforme a política de acesso da empresa. Passo 4 – Salve o cadastro Após preencher todas as informações necessárias, clique em Salvar ou Salvar e Fechar. O sistema irá: Validar os dados informados. Registrar o novo usuário. Exibir o usuário na listagem de registros. Realizar manutenções em usuários existentes Ao selecionar um usuário já cadastrado, você poderá executar as seguintes ações: Editar informações. Ativar/Inativar usuário. Redefinir senha. Liberar/Bloquear recursos. Alterar permissões. Após concluir qualquer alteração, clique em Salvar para confirmar as mudanças. Configurações Disponíveis Configurar Alçada de Contas a Pagar Permite definir limites mínimos e máximos para aprovação ou baixa de lançamentos financeiros. Para configurar Acesse Dados Relacionados > Alçada de contas a pagar. Clique em Novo Item. Preencha os campos: Filial, Centro de Custos, Tipo de Movimento, Valor Mínimo, Valor Máximo, Status. Clique em Salvar e Fechar. Clique em Salvar para concluir. Ações disponíveis: Editar Item, Excluir Item, Copiar Alçadas. Configurar Alçada de Suprimentos Permite definir limites de aprovação para solicitações de compras. Para configurar Acesse Dados Relacionados > Alçada de Suprimentos. Clique em Novo. Preencha: Filial, Centro de Custos, Pacote de Gastos, Valor Mínimo, Valor Máximo, Status. Clique em Salvar e Fechar. Ações disponíveis: Editar Item, Excluir Item, Copiar Alçadas. Configurar Filiais Permitidas Permite definir quais filiais o usuário poderá acessar. Para configurar Acesse Dados Relacionados > Filiais. Marque as filiais permitidas. Clique em Salvar. As filiais não selecionadas permanecerão bloqueadas para o usuário. Configurar Licença Reservada Permite reservar uma licença para uso exclusivo do usuário em horários específicos. Para configurar Acesse Dados Relacionados > Licença Reservada. Informe os horários desejados. Utilize o formato 24 horas. Clique em Salvar. 📌 Observações É possível configurar até 3 períodos. Exemplo de horário: 08:00, 13:30 ou 18:00. Durante os horários configurados a licença ficará reservada para o usuário. Configurar Permissões do B.I. Permite controlar o acesso aos recursos de Business Intelligence. Para configurar Acesse Dados Relacionados > Permissões do B.I. Utilize filtros ou pesquisa para localizar recursos. Marque ou desmarque a coluna de acesso. Clique em Salvar. Configurar Permissões do Chão de Fábrica Permite liberar ou bloquear recursos do módulo de Chão de Fábrica. Para configurar Acesse Dados Relacionados > Permissões do Chão de Fábrica. Utilize os filtros disponíveis. Marque ou desmarque as permissões desejadas. Clique em Salvar. Configurar Permissões de Recursos Permite controlar o acesso a funcionalidades e menus do ERP. Para configurar Acesse Dados Relacionados > Permissões de Recursos. Utilize os filtros: Módulo, Menu, Recurso, Pesquisa. Configure as permissões necessárias. Clique em Salvar. Configurar Permissões por Tipo de Cadastro Permite controlar acessos específicos para: Clientes, Fornecedores, Funcionários, Motoristas e outros tipos de cadastro. Para configurar Acesse Dados Relacionados > Tipos de Cadastro. Utilize os filtros disponíveis. Configure os acessos. Clique em Salvar. Configurar Permissões por Tipo de Item Permite controlar acessos para categorias de itens. Para configurar Acesse Dados Relacionados > Tipos de Item. Localize o tipo desejado. Configure as permissões. Clique em Salvar. Configurar TMV de Estoque Permite controlar permissões relacionadas aos Tipos de Movimento de Estoque. Configuração de Ações Acesse Dados Relacionados > TMV de Estoque. Localize o TMV desejado. Configure: Inclusão, Alteração, Exclusão, Pesquisa, Criar Pesquisa, Imprimir, Reimprimir, Desatualizar, Cancelar. Clique em Salvar. Configuração de Desbloqueios Acesse Dados Relacionados > TMV de Estoque. Selecione a opção Desbloqueio. Configure os desbloqueios permitidos. Clique em Salvar. ⚠ Importante Algumas permissões de TMV são definidas de acordo com o perfil vinculado ao usuário. Para identificar o perfil: acesse o cadastro do usuário, localize o campo Perfil do usuário e verifique o perfil associado. Conteúdos Relacionados → Dúvida: Qual a diferença entre inativar um usuário e remover suas permissões? → Dúvida: Por que o usuário não consegue acessar uma filial? 📌 Observações Os campos obrigatórios são identificados por asterisco vermelho (*). Recomenda-se revisar todas as permissões antes de liberar o acesso ao usuário. Alterações em permissões entram em vigor após a gravação das informações. Algumas TMV são controladas pelo perfil vinculado ao usuário.
Nova exigência legal e como preencher no sistema Atak
MÓDULO: Fiscal > MDF-e Nova Obrigatoriedade de CIOT vinculado ao MDF-e Novas exigências de CIOT vinculado ao MDF-e a partir de 24/05/2026 e passo a passo para informar o código no sistema Atak. Informamos que, a partir de 24/05/2026, entram em vigor novas exigências relacionadas ao Transporte Rodoviário de Cargas, envolvendo o Piso Mínimo do Frete, a geração obrigatória do CIOT e sua vinculação ao MDF-e. O que muda? Obrigatoriedade da geração do CIOT Toda operação de transporte rodoviário de cargas deverá possuir um CIOT (Código Identificador da Operação de Transporte), emitido previamente por uma instituição autorizada. CIOT obrigatório no MDF-e O preenchimento do CIOT passa a ser obrigatório em diversas operações de emissão de MDF-e, deixando de ser facultativo conforme nova regulamentação. Fiscalização e penalidades As operações realizadas em desacordo com a nova regra poderão sofrer penalidades, incluindo: Ausência de CIOT Não vinculação do CIOT ao MDF-e Irregularidades relacionadas ao Piso Mínimo do Frete Como informar o CIOT no MDF-e no sistema Atak Visão Geral Este procedimento orienta como realizar o preenchimento da informação de CIOT durante o processo de emissão do MDF-e no sistema Atak, atendendo às novas obrigatoriedades legais vigentes. Antes de iniciar, certifique-se de que: O CIOT foi gerado previamente junto à instituição autorizada Você possui acesso ao módulo responsável pela emissão do MDF-e Os dados da operação de transporte já estão cadastrados no sistema Passo a Passo Passo 1 – Acesse o módulo de MDF-e No sistema Atak, acesse o menu responsável pela emissão do MDF-e. Passo 2 – Localize ou crie um novo MDF-e Abra um MDF-e já existente ou inicie uma nova emissão conforme o processo operacional da empresa. Passo 3 – Informe o código CIOT Na tela de preenchimento do MDF-e, localize o campo referente ao CIOT e informe o código gerado pela instituição autorizada. Movimentação E/S > Montagem de Cargas > Gerar MDF-e > MDF-e Geradas > Entrada de Dados > Dados Transporte > Informações do CIOT – Conta Frete. ⚠ Importante O código deve ser informado exatamente conforme disponibilizado pela operadora responsável pela emissão do CIOT. Passo 4 – Revise as informações do MDF-e Antes de transmitir o documento, revise: Dados do transportador Informações da carga Valores de frete Código CIOT informado Passo 5 – Realize a transmissão do MDF-e Após validar todas as informações, finalize o processo realizando a transmissão do MDF-e. ⚠ Importante Caso o CIOT não esteja preenchido corretamente, o sistema poderá apresentar rejeições conforme regras fiscais vigentes. 📌 Observações A obrigatoriedade do CIOT pode variar conforme o tipo da operação de transporte. Operações sem CIOT poderão sofrer rejeições fiscais e penalidades legais. Recomenda-se validar internamente os processos operacionais relacionados ao Piso Mínimo do Frete. Em caso de dúvidas sobre geração do CIOT, consulte a instituição autorizada responsável pela emissão. Informações Complementares Comunicado completo disponível no link abaixo: Portal Atak Sistemas Em caso de dúvidas operacionais ou relacionadas à utilização do sistema, nossa equipe permanece à disposição.
Transporte Rodoviário de Cargas: Piso Mínimo, CIOT e Atualizações Regulamentares com Vigência a partir de 24/05/2026
A Medida Provisória nº 1.343/2026, em conjunto com o Ajuste SINIEF nº 03/2026 e a Resolução ANTT nº 6.076/2026, introduziu mudanças significativas no setor de transporte rodoviário de cargas. O objetivo dessas normas é estabelecer novas regras para o cumprimento do piso mínimo do frete, a formalização das operações de transporte rodoviário de cargas e a regulamentação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Principais mudanças: Controle de piso mínimo do frete A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), deverá impedir a geração de CIOT para contratações abaixo do piso mínimo de frete e adota as seguintes medidas: Obrigatoriedade da geração do CIOT Agora, toda operação de transporte rodoviário de cargas deve ser registrada por meio do Código Identificador da Operação de Transporte (CIOT), previamente emitido por uma Instituição de Pagamento autorizada pelo Banco Central do Brasil (BCB). Segue o link para consulta das empresas autorizadas à geração do código: https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/cargas/pagamento-eletronico-de-fretes-pef-ciot/instituicoes-de-pagamento-eletronico-de-frete Obrigatoriedade de informar o CIOT no MDF-e Uma das novidades trazidas pela legislação é o vínculo obrigatório do CIOT ao MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais). Antes, essa informação era facultativa na maioria das operações; agora, conforme a MP nº 1.343/2026, Art. 7º, § 4º, passa a ser obrigatória. Dessa forma, a ausência de geração do CIOT e sua respectiva vinculação ao MDF-e poderá resultar em multas a partir de R$ 10.500,00 por operação, podendo chegar a R$ 10 milhões em casos de reincidência. O que diz a legislação A MP nº 1.343/2026, em seu Art. 1º, altera a Lei nº 13.703/2018, trazendo uma das mudanças mais relevantes: “… Art. 7º Toda operação de transporte rodoviário de cargas deverá ser registrada por meio do Código Identificador da Operação de Transporte – CIOT, previamente emitido, que conterá informações do contratante, do contratado e do subcontratado, quando houver, e informações sobre a carga, a sua origem e o seudestino, a indicação expressa do valor do frete pago ao contratado e ao subcontratado e o valor do piso mínimo de frete aplicável e a forma de pagamento do frete.§ 1º O contratante do TAC ou do TAC equiparado, definido nos termos do disposto na Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007, é o responsável pela emissão do CIOT junto à ANTT.§ 2º O registro das operações de transporte em que não há contratação de TAC ou TAC equiparado é de responsabilidade da Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas – ETC que efetivamente realizará a operação de transporte.§ 3º A ANTT deverá impedir a geração do CIOT das contratações em desacordo com o piso mínimo de frete aplicável.§ 4º O CIOT deverá ser informado e vinculado no Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais – MDF-e.§ 5º A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, os demais órgãos fazendários dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e a ANTT se articularão para, observadas as respectivas competências, atender ao disposto neste artigo.§ 6º O descumprimento do disposto no caput sujeitará o infrator à multa de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).” Dúvidas Frequentes 1 – É obrigatório informar o CIOT no corpo do documento eletrônico CT-e? Não. A geração do CIOT é obrigatória para toda operação de transporte rodoviário, incluindo o CT-e. Já o vínculo do código ao documento eletrônico é obrigatório apenas no MDF-e. 2 – Como informo o CIOT na emissão do MDF-e através do software da Atak? No sistema da Atak, siga o caminho: Movimentação E/S > Montagem de Cargas > Gerar MDF-e > MDF-e Geradas > Entrada de Dados > Dados Transporte > Informações do CIOT – Conta Frete. Conclusão As mudanças reforçam a obrigatoriedade do CIOT como instrumento de controle e transparência, além de endurecer as penalidades para quem descumprir o piso mínimo do frete, deixar de gerar o CIOT ou não vinculá-lo ao MDF-e. A Resolução da ANTT complementa a MP nº 1.343/2026 ao detalhar a metodologia de cálculo, garantindo maior precisão e justiça na remuneração dos transportadores, fortalecendo a formalização das operações e a fiscalização do setor. Mais informações Para obter mais detalhes — como quem é responsável por gerar o CIOT, onde localizar o número para informar no MDF-e ou esclarecer demais dúvidas — recomenda-se entrar em contato com seu contador. Além disso, estão disponíveis links úteis com a legislação aplicável, as principais perguntas frequentes, a lista de empresas autorizadas para gerar o CIOT e outros conteúdos relevantes relacionados ao piso mínimo do frete e à regulamentação da ANTT. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/mpv/mpv1343.htm https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2026/AJ003_26 https://anttlegis.antt.gov.br/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirTextoAto&tipo=RES&numeroAto=00006078&seqAto=000&valorAno=2026&orgao=DG/ANTT/MT&cod_modulo=623&cod_menu=9230 https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/ultimas-noticias/antt-publica-duas-resolucoes-transforma-medida-provisoria-em-operacao-real-bloqueia-distorcoes-na-origem-e-eleva-o-padrao-de-fiscalizacao-no-pais https://portal.antt.gov.br/perguntas-frequentes/-/categories/362297 https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/cargas/pagamento-eletronico-de-fretes-pef-ciot/instituicoes-de-pagamento-eletronico-de-frete
Consequências de conversão de unidade errada
DÚVIDA · ESTOQUE O que acontece se eu preencher a regra de conversão de unidade incorretamente no ERP Atak? Uma regra de conversão incorreta gera quantidades erradas nas movimentações e pode causar divergências de estoque e relatórios inconsistentes. Contexto Produto/Módulo: ERP Atak — Estoque Situação: A regra de conversão foi cadastrada com quantidade ou unidades incorretas e você quer entender quais impactos isso pode gerar no sistema. Condição: A conversão é utilizada em movimentações como compra, venda, produção ou controle de estoque. Termos relevantes: Regra de conversão — define a relação entre unidades de medida para um item; Movimentação — registro de entrada ou saída de estoque (compra, venda, produção). Por que isso acontece? A regra de conversão define como o sistema transforma quantidades entre diferentes unidades. Quando essa relação está incorreta — por exemplo, 1 caixa = 10 unidades quando o correto seria 12 — todas as movimentações que utilizam essa conversão passam a registrar quantidades erradas, gerando inconsistências no estoque e nos relatórios. Como corrigir? 1 Acesse o cadastro do item Localize o item no sistema e abra o cadastro. 2 Vá até a aba Regra de Conversão Acesse a aba Regra de Conversão e localize a regra cadastrada incorretamente. 3 Avalie o histórico de uso da regra Se a regra ainda não foi utilizada em movimentações — ajuste diretamente os valores. Se já foi utilizada em movimentações — revise o impacto no estoque antes de alterar. 4 Corrija ou recadastre a regra Ajuste a quantidade de conversão ou, se necessário, exclua a regra e cadastre novamente com os valores corretos. 5 Valide com um teste prático Realize uma movimentação de teste para confirmar que a conversão está gerando a quantidade correta — por exemplo: 1 caixa deve resultar no número exato de unidades esperado. Como evitar no futuro? Sempre valide a conversão com exemplos práticos antes de salvar (ex.: 1 caixa = 12 unidades). Padronize as unidades utilizadas no cadastro do item. Revise as regras antes de utilizá-las em movimentações reais. Evite alterar regras já utilizadas em movimentações sem analisar o impacto no estoque. Sempre que possível, valide as configurações com a equipe responsável (estoque/fiscal) antes de salvar. ⚠ Importante Alterar regras de conversão após movimentações pode gerar divergências de estoque. Em casos mais críticos, pode ser necessário ajustar manualmente os saldos ou revisar documentos já lançados. Conteúdo relacionado → Manual: Como cadastrar regra de conversão de unidade no ERP Atak →Siga o passo a passo completo clicando no manual acima para executar corretamente o cadastro da regra de conversão. ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com
Cadastro de mais de uma regra de conversão
DÚVIDA · ESTOQUE Posso cadastrar mais de uma regra de conversão para o mesmo item no ERP Atak? Sim, o sistema permite múltiplas regras de conversão por item — entenda como configurar corretamente e evitar inconsistências. Contexto Produto/Módulo: ERP Atak — Estoque Situação: O item é movimentado em diferentes unidades (ex.: caixa, unidade, kg) e você precisa saber se é possível cadastrar mais de uma regra de conversão para atender essas operações. Condição: Necessidade de múltiplas conversões para atender operações distintas (compra, armazenamento, controle de peso, etc.). Termos relevantes: Regra de conversão — define a relação entre unidades de medida para um item; Unidade primária — unidade principal de controle do item; Unidade auxiliar — unidade adicional usada para conversões. Como funciona? O sistema permite cadastrar múltiplas regras de conversão para um mesmo item porque ele pode ser utilizado em diferentes contextos operacionais. Por exemplo, um produto pode ser comprado em caixa, armazenado em unidade e controlado em peso — cada situação exige uma conversão distinta. Como utilizar corretamente? 1 Acesse o cadastro do item Localize o item no sistema e abra o cadastro. 2 Vá até a aba Regra de Conversão Dentro do cadastro do item, acesse a aba Regra de Conversão. 3 Cadastre uma regra para cada necessidade Inclua uma regra por tipo de conversão necessária. Exemplos: Caixa → Unidade Kg → Grama 4 Defina a quantidade de conversão em cada regra Informe corretamente a relação entre as unidades em cada regra cadastrada. 5 Salve e valide nas movimentações Salve o cadastro e teste as conversões em movimentações reais para confirmar o funcionamento. Como evitar problemas no uso? Evite criar regras duplicadas para as mesmas unidades. Garanta que as quantidades sejam coerentes entre si (ex.: 1 caixa = 10 unidades, sempre). Padronize as unidades utilizadas no cadastro do item. Revise todas as regras antes de salvar para evitar inconsistências. Teste as conversões em movimentações reais (compra, venda, produção) após o cadastro. 📌 Observações Múltiplas regras de conversão são úteis, mas quando configuradas incorretamente podem gerar divergências no estoque e nos relatórios. Conteúdo relacionado → Manual: Como cadastrar regra de conversão de unidade no ERP Atak →Siga o passo a passo completo clicando no manual acima para executar corretamente o cadastro da regra de conversão. ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com
Regra de conversão de unidade não pode ser cadastrada
DÚVIDA · ESTOQUE Por que não consigo cadastrar uma regra de conversão de unidade no ERP Atak? O sistema bloqueia o cadastro de regra de conversão quando as unidades do item estão incompletas ou os campos obrigatórios não são preenchidos. Contexto Produto/Módulo: ERP Atak — Estoque Situação: Você acessa a aba Regra de Conversão e tenta incluir uma nova regra, mas o sistema não permite salvar ou não habilita o cadastro. Condição: As unidades do item não estão configuradas corretamente ou estão incompletas. Termos relevantes: Unidade primária — unidade principal de controle do item; Unidade auxiliar — unidade adicional usada para conversões. Causa 1 — Unidades do item não configuradas corretamente Por que isso acontece? O sistema só permite cadastrar regras de conversão quando o item possui pelo menos duas unidades válidas configuradas: a unidade primária e a unidade auxiliar. Sem essas definições, não há base para realizar a conversão entre unidades. Como resolver? 1 Acesse o cadastro do item Localize o item no sistema e abra o cadastro. 2 Verifique os campos de unidade Localize os campos Unidade primária e Unidade auxiliar e confirme se ambos estão preenchidos corretamente. 3 Ajuste as unidades, se necessário Corrija os valores conforme o padrão do item e salve o cadastro. 4 Tente cadastrar a regra novamente Retorne à aba Regra de Conversão e tente incluir a regra novamente. Causa 2 — Campos obrigatórios não preenchidos na regra Por que isso acontece? Para salvar a regra de conversão, o sistema exige o preenchimento completo de três informações: unidade de origem, unidade de destino e quantidade de conversão. Se qualquer campo estiver vazio ou inconsistente, o cadastro é bloqueado. Como resolver? 1 Preencha todos os campos obrigatórios Ao incluir a regra, informe corretamente: unidade de origem, unidade de destino e quantidade de conversão. 2 Revise os dados antes de salvar Confirme que nenhum campo ficou vazio ou com valor inconsistente e salve o cadastro. Como evitar no futuro? Sempre configure corretamente as unidades do item antes de tentar cadastrar uma conversão. Padronize o uso de unidades (ex.: caixa, kg, unidade) para evitar inconsistências entre itens. Revise todos os campos obrigatórios antes de salvar a regra. Realize testes após o cadastro para validar o funcionamento da conversão. 📌 Observações A configuração incorreta de unidades pode impedir não apenas o cadastro da conversão, mas também impactar movimentações e o controle de estoque no sistema. Conteúdo relacionado → Manual: Como cadastrar regra de conversão de unidade no ERP Atak → Siga o passo a passo completo clicando no manual acima para executar corretamente o cadastro da regra de conversão. ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com
Regra de conversão de unidade sem efeito
DÚVIDA · ESTOQUE Por que a conversão de unidade não está sendo aplicada no ERP Atak? A regra de conversão foi cadastrada, mas o sistema não a aplica nas movimentações — veja as causas mais comuns e como corrigir. Contexto Produto/Módulo: ERP Atak — Estoque Situação: Você realiza movimentações (compra, venda ou produção) esperando que a conversão de unidade ocorra automaticamente. Condição: A regra de conversão está cadastrada no item, mas não é aplicada durante o processo. Termos relevantes: Conversão de unidade — transformação entre unidades de medida (ex.: kg, caixa, unidade); Regra de conversão — configuração que define a relação entre a unidade de origem e a unidade de destino para um item. Causa 1 — Validação de conversão desativada Por que isso acontece? O sistema só aplica a conversão automaticamente quando a opção “Validar conversão” está ativada no cadastro do item. Se essa opção estiver desativada, a regra cadastrada é ignorada durante as movimentações. Como resolver? 1 Acesse o cadastro do item Localize o item com a regra de conversão cadastrada e abra o cadastro. 2 Vá até a aba Regra de Conversão Dentro do cadastro do item, acesse a aba Regra de Conversão. 3 Ative a opção “Validar conversão” Localize a opção “Validar conversão” e altere para 1 — SIM. 4 Salve o cadastro Salve o cadastro e teste a movimentação novamente para confirmar que a conversão está sendo aplicada. Causa 2 — Regra de conversão cadastrada incorretamente Por que isso acontece? A conversão depende da relação correta entre a unidade de origem, a unidade de destino e a quantidade de conversão. Se qualquer um desses dados estiver incorreto, o sistema não consegue aplicar a regra. Como resolver? 1 Acesse a aba Regra de Conversão do item Abra o cadastro do item e acesse a aba Regra de Conversão. 2 Verifique as unidades de origem e destino Confirme se a unidade de origem e a unidade de destino correspondem ao fluxo esperado da movimentação. 3 Confirme a quantidade de conversão Verifique se a quantidade de conversão está correta com base no cálculo da fórmula: ((quantidade origem * qtde Conversão 1) * qtde Conversão 2) * qtde Conversão 3 Corrija o valor se necessário. 4 Salve e teste a movimentação Salve o cadastro corrigido e realize um teste de movimentação para confirmar que a conversão está sendo aplicada corretamente. Como evitar no futuro? Sempre ative a opção “Validar conversão” ao cadastrar regras de conversão em novos itens. Revise a relação entre as unidades de origem e destino antes de salvar o cadastro. Padronize o cadastro de unidades de medida para evitar inconsistências entre itens semelhantes. Realize um teste de movimentação sempre que configurar ou alterar uma regra de conversão. 📌 Observações A conversão de unidade impacta diretamente o controle de estoque. Configurações incorretas podem gerar divergências de saldo e relatórios inconsistentes. Conteúdo relacionado → Manual: Como cadastrar regra de conversão de unidade no ERP Atak →Siga o passo a passo completo clicando no manual acima para executar corretamente o cadastro da regra de conversão. ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com
O que é o campo “Impressão Digital (Thumbprint)” do certificado?
DÚVIDA · ERP O que é e como preencher o campo Impressão Digital (Thumbprint) do certificado? Entenda o que é o Thumbprint do certificado digital e como selecioná-lo corretamente na configuração do sistema. Contexto Produto/Módulo: ERP — Configuração de Certificado Digital Situação: ao configurar o certificado digital, o usuário encontra o campo “Impressão Digital (Thumbprint)” e não sabe o que significa ou como preencher Condição: pode haver mais de um certificado digital instalado na máquina Termos relevantes: Thumbprint (código único que identifica cada certificado digital instalado na máquina) Por que isso acontece? O “Thumbprint” é um código único gerado para cada certificado digital instalado na máquina. Ele funciona como um identificador, permitindo que o sistema selecione exatamente o certificado correto quando há mais de um disponível. Como resolver? 1 Acesse a tela de configuração de certificado Acesse a tela de configuração de certificado no sistema. 2 Localize o campo Impressão Digital (Thumbprint) Localize o campo Impressão Digital (Thumbprint). 3 Clique no ícone de seleção Clique no ícone de seleção (envelope) ao lado do campo. 4 Escolha o certificado correto Escolha o certificado correto na lista exibida. 5 Confirme e salve Confirme a seleção e salve a configuração. Como evitar no futuro? Mantenha apenas certificados válidos instalados na máquina. Sempre selecione o certificado correto ao configurar a filial. Revise a configuração após renovação do certificado. Evite configurar manualmente o Thumbprint sem validação. ⚠ Importante Selecionar um certificado incorreto pode causar falhas na emissão de documentos fiscais ou erros de autenticação junto à Sefaz. Conteúdo Relacionado →Manual: Como instalar e configurar Certificado Digital A1 no ERP Desktop (SisAtak) ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com
Onde configuro o certificado digital dentro do sistema?
DÚVIDA · ERP Onde configurar o certificado digital dentro do sistema por filial? Veja onde configurar o certificado digital por filial no sistema para habilitar a emissão de documentos fiscais. Contexto Produto/Módulo: ERP — Customização / Cadastro de Filial Situação: o usuário já instalou o certificado digital, mas não sabe onde configurá-lo no sistema para emitir documentos fiscais Condição: a configuração é feita por filial, pois cada empresa pode ter certificados e regras diferentes Termos relevantes: NF-e (Nota Fiscal Eletrônica); NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) Por que isso acontece? Após a instalação do certificado no computador, o sistema precisa saber qual certificado utilizar para cada tipo de emissão fiscal. Essa configuração é feita por filial, pois cada empresa pode ter certificados e regras diferentes. Como resolver? 1 Acesse o menu Customização Acesse o menu Customização. 2 Acesse o Cadastro de Filial Clique em Cadastro de Filial. 3 Selecione a filial desejada Selecione a filial desejada. 4 Acesse as abas fiscais Acesse as abas fiscais (ex.: NF-e, NFC-e, entre outras). 5 Localize a configuração de certificado Em cada aba, localize a configuração de certificado digital. 6 Selecione o certificado correspondente Selecione o certificado correspondente. 7 Salve as alterações Salve as alterações. Como evitar no futuro? Sempre configure o certificado após realizar a instalação. Valide todas as abas fiscais utilizadas pela empresa. Padronize a configuração para todas as filiais, quando aplicável. Teste a emissão após configurar para garantir funcionamento. ⚠ Importante Se o certificado não estiver configurado corretamente, a emissão de documentos fiscais será bloqueada ou apresentará erro de autenticação. Conteúdo Relacionado →Manual: Como instalar e configurar Certificado Digital A1 no ERP Desktop (SisAtak) ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com
Preciso instalar o certificado digital em todos os computadores?
DÚVIDA · ERP É preciso instalar o certificado digital em todos os computadores? Entenda por que o certificado digital A1 precisa estar disponível em cada máquina que realiza emissão fiscal. Contexto Produto/Módulo: ERP — Configuração de Certificado Digital Situação: o usuário utiliza o sistema em mais de um computador e não sabe se é necessário instalar o certificado digital em todas as máquinas Condição: cada máquina que realiza emissão fiscal precisa ter acesso ao certificado Termos relevantes: Certificado A1 (certificado digital instalado localmente no computador) Por que isso acontece? O certificado digital é necessário para autenticar a emissão de documentos fiscais. Cada máquina precisa ter acesso ao certificado para conseguir assinar e transmitir as notas. Sem o certificado instalado ou disponível, o sistema não consegue realizar a emissão. Como resolver? 1 Verifique quais computadores emitem documentos fiscais Verifique quais computadores realizam emissão de documentos fiscais. 2 Instale o certificado A1 em cada máquina Para certificado A1: instale o certificado em cada máquina que fará emissão. 3 Configure o certificado no sistema, se necessário Após a instalação, configure o certificado no sistema, se necessário. 4 Teste a emissão Teste a emissão em cada máquina para validar o funcionamento. Como evitar no futuro? Defina quais máquinas serão responsáveis pela emissão fiscal. Padronize o tipo de certificado utilizado (A1). Mantenha controle de onde o certificado está instalado. Documente o processo de instalação para novos computadores. ⚠ Importante No caso de certificado A1, é importante garantir a segurança do arquivo ao copiá-lo para outras máquinas. Utilize apenas ambientes confiáveis e controle o acesso ao certificado. Conteúdo Relacionado →Manual: Como instalar e configurar Certificado Digital A1 no ERP Desktop (SisAtak) ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com