Por que o erro de movimentação financeira persiste após excluir as movimentações?
DÚVIDA · ERP O erro de movimentação financeira continua após excluir as movimentações: o que fazer? Entenda por que o bloqueio de movimentação financeira persiste ao desatualizar um documento e como corrigir cada causa. Contexto Produto/Módulo: ERP — Financeiro (SISATAK) Situação: o usuário excluiu as movimentações do título financeiro, mas ao tentar desatualizar o documento o sistema continua exibindo o erro de bloqueio Condição: ainda há movimentações ativas vinculadas ao título Termos relevantes: remessa bancária (lote de boletos enviado ao banco, que pode manter o título vinculado mesmo após a exclusão de movimentações) Por que isso acontece? O erro persiste quando ainda há movimentações ativas vinculadas ao título. As causas mais comuns são: Movimentações não excluídas completamente Identificação: ao acessar a aba Histórico do título, ainda aparecem movimentações listadas além da criação do título. Resolução: verifique o histórico e exclua todas as movimentações restantes, sempre da última para a primeira, utilizando a rotina Exclusões > Contas a Pagar ou Exclusões > Contas a Receber. Título ainda vinculado a remessa bancária Identificação: o título é um boleto e não foi removido do lote de remessa antes da exclusão das movimentações. Resolução: acesse Cobrança > Consulta de Remessa ou Pagamento > Consulta de Remessa (Arquivo), localize o lote pela data, encontre o título e clique em Excluir Título da Remessa. Após isso, tente desatualizar o documento novamente. Como evitar no futuro? Antes de tentar desatualizar, confirme que o histórico do título está limpo — apenas a linha de criação deve permanecer. Para boletos, verifique sempre se há vínculo com remessa bancária antes de iniciar o processo. Conteúdo Relacionado →Manual: Erro de movimentação financeira ao tentar desatualizar um documento ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com
Como excluir movimentações financeiras para liberar desatualização
MÓDULO: Financeiro Erro de movimentação financeira ao tentar desatualizar um documento Como identificar e excluir movimentações financeiras vinculadas a um título para liberar a desatualização de um documento no SISATAK. Este manual ensina como tratar o erro de movimentação financeira ao tentar desatualizar um documento no SISATAK. Siga este processo quando o sistema bloquear a desatualização por conta de vínculos com o financeiro. Pré-requisitos Acesso ao SISATAK com o documento aberto Acesso ao Módulo Financeiro no ERP Permissão para excluir movimentações financeiras Contexto do Erro Ao tentar desatualizar um documento, o sistema pode exibir a seguinte mensagem: “O sistema detectou movimentação financeira para o documento. Operação não permitida.” Essa mensagem indica que há movimentações financeiras vinculadas ao título gerado por esse documento. Para permitir a desatualização, é necessário excluir essas movimentações. Passo a Passo 1 Identifique o número do título Com o documento aberto no SISATAK, acesse a aba Parcelamento. No campo Núm. Documento, anote o número do título financeiro gerado. Esse número será utilizado para localizar o título no módulo financeiro. 2 Acesse o módulo financeiro Com o ERP aberto, acesse o Módulo Financeiro e navegue conforme o tipo do título: Contas a Receber: acesse Cobrança > Consulta de Títulos Contas a Pagar: acesse Pagamento > Consulta de Títulos 3 Localize o título Na tela de consulta: No campo Filtro, selecione Número do Título Informe o número identificado no Passo 1 Clique em Buscar O sistema exibirá o título correspondente. 4 Acesse o título Selecione o título localizado e clique em Visualizar, ou dê duplo clique sobre o registro. Na tela do título, acesse a aba Histórico. 5 Identifique as movimentações Na aba Histórico, verifique todas as movimentações realizadas observando o campo Complemento. Para permitir a desatualização, será necessário excluir todas as ações realizadas após a criação do título, como: Liquidação Alteração de carteira Alteração de vencimento Descontos Acréscimos Juros Na linha da movimentação que deseja excluir, copie o número do campo ID. ⚠ Importante Se o título possuir mais de uma movimentação, todas deverão ser excluídas. Sempre inicie pela última e avance até a primeira. 6 Exclua as movimentações Acesse a rotina de exclusão conforme o tipo do título: Contas a Pagar: acesse Exclusões > Contas a Pagar Contas a Receber: acesse Exclusões > Contas a Receber Na tela exibida: No campo Filtro, selecione Chave Fato Cole o número do ID copiado no passo anterior Clique em Buscar movimentações financeiras O sistema exibirá a movimentação. Dê duplo clique no registro ou clique em Próximo, confirme se é o título correto e clique em Excluir. Confirme a operação clicando em Sim e, em seguida, clique em OK na mensagem de conclusão. Repita este passo para todas as movimentações identificadas no Passo 5, sempre da última para a primeira. 7 Verifique remessa bancária (quando aplicável) Execute este passo apenas se o título for um boleto que foi incluído em remessa bancária. Acesse a consulta de remessa conforme o tipo: Contas a Receber: acesse Cobrança > Consulta de Remessa Contas a Pagar: acesse Pagamento > Consulta de Remessa (Arquivo) Localize a remessa pela data do lote. Dê duplo clique ou clique em Visualizar e utilize o campo de pesquisa para localizar o número do título. Se o título for encontrado: Selecione o título Clique em Excluir Título da Remessa Confirme clicando em Sim 8 Desatualize o documento Com todas as movimentações excluídas e, se necessário, o título removido da remessa, retorne ao documento no Sisatak e realize a desatualização normalmente. Conteúdos Relacionados → Dúvida: Por que o erro de movimentação financeira persiste após excluir as movimentações? → Dúvida: Como identificar o número do título financeiro vinculado ao documento? 📌 Observações Sempre exclua as movimentações da última para a primeira — a ordem inversa pode causar erros no processo. O Passo 7 (remessa bancária) só é necessário se o título for um boleto incluído em lote de remessa. Se o erro continuar após as exclusões, verifique na aba Histórico se ainda há movimentações pendentes. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte informando a mensagem exibida e os dados do documento.
Como identificar qual período de inventário está bloqueando a desatualização?
DÚVIDA · ERP Qual período de inventário está bloqueando a desatualização de uma nota? Aprenda a identificar qual período de fechamento de inventário está impedindo a desatualização de uma nota. Contexto Produto/Módulo: ERP — Estoque Situação: o usuário recebeu erro de fechamento de inventário ao tentar desatualizar uma nota Condição: não se sabe qual período de inventário precisa ser reaberto Termos relevantes: Fechamento de Inventário (rotina que bloqueia movimentações anteriores a uma data por filial) Por que isso acontece? O sistema pode ter múltiplos períodos de inventário fechados. Para reabrir o correto, é preciso cruzar a data de movimento da nota com os períodos listados na rotina de Fechamento de Inventário. Reabrir o período errado não resolve o bloqueio. Como resolver? 1 Verifique a data de lançamento da nota Verifique a data de lançamento da nota que deseja desatualizar. 2 Acesse o Fechamento de Inventário Acesse Módulo Estoque > Fechamento de Inventário. 3 Consulte os períodos fechados O sistema listará os períodos fechados com suas respectivas datas. 4 Identifique o período correspondente Identifique o período cuja data seja igual ou posterior à data de movimento da nota. 5 Confirme a filial Confirme também que a filial exibida corresponde à filial da nota. Como evitar no futuro? Anote sempre a data de movimento da nota antes de iniciar o processo de reabertura. Verifique a filial da nota antes de selecionar o período — períodos de filiais diferentes não afetam a nota em questão. Conteúdo Relacionado →Manual: Erro de fechamento de inventário ao tentar desatualizar um documento ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com
Por que o erro de fechamento de inventário persiste mesmo após reabrir o período?
DÚVIDA · ERP O erro de fechamento de inventário continua após reabrir o período: o que fazer? Entenda por que o bloqueio de fechamento de inventário persiste após reabrir um período e como corrigir cada causa. Contexto Produto/Módulo: ERP — Estoque Situação: o usuário reabriu um período de inventário, mas o erro de bloqueio persiste ao tentar desatualizar a nota Condição: o período reaberto pode não ser exatamente o que está causando o bloqueio Termos relevantes: Fechamento de Inventário (rotina que bloqueia movimentações anteriores a uma data por filial) Por que isso acontece? O bloqueio persiste quando o período reaberto não é exatamente o que está impedindo a desatualização. As causas mais comuns são: Período com data incorreta A data do período reaberto é anterior à data de movimento da nota. Solução: acesse Módulo Estoque > Fechamento de Inventário, verifique a data de movimento da nota e reabra o período cuja data seja igual ou posterior a ela. Filial incorreta selecionada O período reaberto pertence a uma filial diferente da nota que deseja desatualizar. Solução: acesse novamente a rotina de Fechamento de Inventário, confirme a filial da nota e selecione o fechamento correspondente à filial correta antes de clicar em Abrir Período. Como evitar no futuro? Antes de reabrir, confirme os dois dados obrigatórios: data de movimento e filial da nota. Nunca feche o período sem verificar se há documentos pendentes de ajuste. Conteúdo Relacionado →Manual: Erro de fechamento de inventário ao tentar desatualizar um documento ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com
Como reabrir período de inventário para desatualizar nota
MÓDULO: Estoque Erro de fechamento de inventário ao tentar desatualizar um documento Como reabrir o período de inventário e desatualizar um documento bloqueado por fechamento já realizado no ERP Atak. Este manual ensina como tratar o erro de fechamento de inventário ao tentar desatualizar uma nota. Siga este processo quando o sistema bloquear a desatualização de um documento por conta de um período de estoque já fechado. Pré-requisitos Acesso ao Módulo Estoque no ERP Atak Permissão para acessar a rotina de Fechamento de Inventário Data de lançamento da nota que deseja desatualizar em mãos Contexto do Erro Ao tentar desatualizar uma nota, o sistema pode exibir a seguinte mensagem: “Foi realizado fechamento de inventário com data igual ou posterior à data de movimento de estoque deste documento. Sendo assim, não é possível realizar a desatualização deste documento.” Esse bloqueio ocorre porque o inventário já foi fechado para a data do movimento da nota, impedindo alterações que possam impactar os saldos de estoque. Para prosseguir, é necessário reabrir o período de inventário correspondente. Passo a Passo 1 Acesse a rotina de Fechamento de Inventário Com o ERP aberto, acesse: Módulo Estoque > Fechamento de Inventário. 2 Identifique o período bloqueado O sistema exibirá as datas em que o inventário está fechado. Identifique o período que está bloqueando a alteração, considerando a data de lançamento da nota que deseja desatualizar. 3 Selecione o fechamento correspondente Selecione o fechamento do período identificado no passo anterior. Antes de prosseguir, confirme se a data e a filial estão corretas. 4 Abra o período Clique no botão Abrir Período. O sistema exibirá duas mensagens de confirmação. Clique em Sim para confirmar ambas. 5 Desatualize a nota Com o período reaberto, acesse novamente a nota e realize a desatualização normalmente. Conteúdos Relacionados → Dúvida: Como identificar qual período de inventário está bloqueando a desatualização? → Dúvida: Por que o erro de fechamento de inventário persiste mesmo após reabrir o período? 📌 Observações Verifique sempre se o período reaberto corresponde exatamente à data de movimento da nota. Reabrir o período errado não resolverá o bloqueio. Confirme que a filial selecionada no fechamento é a mesma da nota que deseja desatualizar. Se o erro continuar após a reabertura do período, verifique a data de movimento da nota e repita o processo com o período correto. Se o problema persistir após essas verificações, entre em contato com o suporte informando a mensagem exibida e os dados da nota para análise.
Fechamento de inventário, reabertura e erros comuns
MÓDULO: Estoque Como realizar o fechamento de inventário no ERP Atak Passo a passo para realizar, validar e reabrir o fechamento de inventário no ERP Atak, incluindo a solução dos erros mais comuns. Este manual ensina como realizar o processo de fechamento de inventário no ERP Atak. O fechamento de inventário tem como objetivo garantir a integridade do estoque da empresa, impedindo que ocorram novas movimentações até a data definida para encerramento do período. Pré-requisitos Possuir acesso ao módulo Estoque O serviço de processamento (utilizado também na geração de relatórios do ERP) deve estar ativo Ter definido previamente a filial e a data que será considerada no fechamento Passo a passo Passo 1 – Acesse a rotina de Fechamento de inventário No menu principal do sistema, acesse: Estoque → Fechamentos → Fechamento de inventário Ao abrir a tela, será exibida uma listagem contendo: Fechamentos já realizados Filial correspondente Data do fechamento Usuário responsável Passo 2 – Inicie um novo fechamento Na parte superior esquerda da tela, clique no botão Novo. O sistema abrirá a tela para inclusão de um novo fechamento. Passo 3 – Preencha as informações do fechamento Preencha os campos apresentados: Filial: selecione a filial onde o fechamento será realizado Data do fechamento: informe a data limite que será considerada para encerramento do inventário Log por item (opcional): habilite esta opção caso deseje gerar um arquivo detalhando os itens incluídos no fechamento Após preencher todas as informações, clique em Salvar. Passo 4 – Aguarde o processamento Após salvar, aguarde a conclusão do processamento. O tempo necessário pode variar conforme: Período informado Quantidade de itens movimentados ⚠ Importante Não interrompa o processo enquanto estiver em execução. Passo 5 – Valide o resultado do fechamento Ao finalizar, o sistema poderá apresentar dois cenários: Fechamento concluído com sucesso Será exibida uma mensagem de confirmação e a listagem dos itens incluídos no fechamento. Fechamento com erro O sistema apresentará: Documento que gerou o bloqueio Motivo do impedimento Revise as informações antes de executar novamente o processo. Erros comuns Saldo negativo ao processar documento Contexto O sistema informa: Documento Item com saldo negativo Quantidade Solução Realize um ajuste de estoque efetuando entrada da quantidade necessária para zerar ou corrigir o saldo do item na data do fechamento ou em data anterior. Item sem valor líquido Mensagem exibida “Um ou mais itens com quantidade primária maior que zero, porém, sem valor líquido” Contexto Algum item do documento está sem preenchimento do valor líquido. Solução Acesse o documento informado Desatualize o documento Identifique o item sem valor líquido Informe novamente o valor unitário Verifique se o valor líquido foi preenchido automaticamente Atualize novamente o documento Execute o fechamento novamente Reabrir fechamento de inventário Caso seja necessário reabrir um fechamento: Passo 1 – Acesse a rotina Entre novamente em: Estoque → Fechamentos → Fechamento de inventário Passo 2 – Selecione o fechamento Localize e selecione o fechamento desejado. Alternativamente: Dê duplo clique sobre o fechamento Abra os detalhes do registro Passo 3 – Reabra o período Clique no botão Abrir período. Aguarde a conclusão do processamento. Após finalizar, os fechamentos reabertos deixarão de aparecer na listagem. ⚠ Importante Ao reabrir um fechamento que não seja o mais recente, o sistema reabrirá automaticamente os fechamentos posteriores da mesma filial até alcançar o período selecionado. 📌 Observações As mensagens de erro seguem ordem cronológica conforme a data de movimentação dos documentos. Ao corrigir o primeiro erro apresentado, erros posteriores podem deixar de ocorrer automaticamente. Problemas em documentos anteriores podem impactar saldos e validações posteriores.
O que posso corrigir com a Carta de Correção de CT-e?
DÚVIDA · ERP O que pode ser corrigido com a Carta de Correção de CT-e? Saiba quais informações podem ser corrigidas pela CC-e de CT-e e quais exigem cancelamento do documento. Contexto Produto/Módulo: ERP — Fiscal (CT-e) Situação: o usuário emitiu um CT-e com alguma informação incorreta e quer saber se é possível corrigi-la sem cancelar o documento Condição: depende de qual campo precisa ser corrigido Termos relevantes: CC-e (Carta de Correção Eletrônica, usada para corrigir informações secundárias de um documento fiscal já emitido) Por que isso acontece? A legislação fiscal permite corrigir informações secundárias de um CT-e já emitido por meio da Carta de Correção, sem necessidade de cancelamento. Porém, campos que alteram valores fiscais, partes envolvidas ou dados essenciais da operação não podem ser alterados por essa via — nesses casos, o cancelamento do CT-e é obrigatório. O que pode ser corrigido? Dados complementares e observações Descrição da mercadoria transportada Informações de percurso secundárias O que NÃO pode ser corrigido via CC-e Valor do frete ou impostos CFOP da operação Remetente ou destinatário Dados do emitente Como evitar no futuro? Antes de emitir o CT-e, revise os campos críticos: remetente, destinatário, emitente, CFOP e valores de frete e impostos. Para informações secundárias como dados complementares, descrição da mercadoria e percurso, a CC-e resolve sem necessidade de cancelamento — use-a sempre que o ajuste for permitido. Em caso de dúvida sobre se a correção é permitida, consulte seu contador antes de decidir entre CC-e e cancelamento. Conteúdo Relacionado →Manual: Como emitir Carta de Correção de CT-e no ERP Atak ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com
Passo a passo para emitir CC-e de uma CT-e autorizada
MÓDULO: Fiscal > CT-e Como emitir Carta de Correção de CT-e no ERP Localize o CT-e emitido, insira as correções necessárias e envie a carta de correção diretamente pelo ERP. Neste manual você acompanha todo o processo de emissão de uma Carta de Correção de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) no ERP. O conteúdo é voltado para usuários que precisam realizar ajustes em documentos já emitidos. Ao final, você saberá como localizar o CT-e, inserir as correções necessárias e enviar a carta de correção, garantindo a conclusão do processo. O que você vai aprender Como acessar a rotina de Carta de Correção de CT-e Como localizar o documento para correção Como inserir as informações de correção Como enviar a carta de correção Como identificar a confirmação do processo Passo a passo 1 Acesso à rotina Com o ERP aberto, acesse: Módulo Documentos Eletrônicos > Carta de Correção CT-e. 2 Localização do documento Ao acessar a rotina, o sistema apresentará os últimos documentos disponíveis para correção. Caso necessário, utilize os filtros de pesquisa para localizar o CT-e desejado. Selecione o documento que será corrigido e clique no botão Criar Carta de Correção. 3 Conferência dos dados O sistema exibirá os dados do CT-e selecionado. 4 Inserção da correção Preencha os campos obrigatórios conforme a correção necessária. Caso seja necessário incluir mais de uma correção, clique no botão Novo e preencha os campos. 5 Envio da carta de correção Após preencher todas as informações, clique no botão Enviar Carta de Correção. 6 Confirmação do envio Após o envio, o sistema exibirá a mensagem “Evento registrado e vinculado ao CT-e”. Essa mensagem indica que a carta de correção foi processada com sucesso. Com o processo concluído, a Carta de Correção ficará vinculada ao CT-e no sistema e poderá ser consultada sempre que necessário. Conteúdo Relacionado → Dúvida: O que posso corrigir com a Carta de Correção de CT-e? 📌 Observações A Carta de Correção de CT-e não pode ser utilizada para corrigir dados como valores fiscais, impostos, remetente, destinatário ou data de emissão. Para esses casos, é necessário cancelar e reemitir o documento. É possível emitir mais de uma Carta de Correção para o mesmo CT-e, respeitando o limite estabelecido pela legislação. Após o envio, aguarde a mensagem de confirmação antes de fechar a tela, garantindo que o evento foi de fato registrado e vinculado ao CT-e. Caso o sistema não retorne a mensagem de confirmação, verifique a conexão com a SEFAZ e tente novamente.
Qual a diferença entre inativar um usuário e remover suas permissões?
DÚVIDA · ERP Inativar um usuário ou remover permissões: qual a diferença? Entenda a diferença entre inativar um usuário e remover suas permissões no ERP. Contexto Produto/Módulo: ERP — Cadastro de Usuários Situação: o usuário precisa entender a diferença entre inativar um usuário e remover suas permissões Condição: ambas as ações restringem o acesso, mas de formas diferentes Termos relevantes: Inativar usuário (bloqueia completamente o acesso ao sistema); Remover permissões (restringe o uso de módulos, menus ou recursos específicos, mas mantém o usuário ativo) Como funciona? Ao inativar um usuário, o acesso ao sistema é bloqueado completamente, impedindo qualquer autenticação ou utilização do ERP. Já ao remover permissões, o usuário continua ativo e consegue acessar o sistema, porém ficará impedido de utilizar determinados módulos, menus ou recursos específicos. 📌 Observações Quando o objetivo é impedir totalmente o acesso ao ERP, recomenda-se utilizar a inativação do usuário em vez de remover permissões individualmente. Conteúdo Relacionado →Manual: Como cadastrar e gerenciar usuários no ERP ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As informações acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com
Por que o usuário não consegue acessar uma filial?
DÚVIDA · ERP Por que o usuário não consegue acessar uma determinada filial? Entenda por que uma filial pode não aparecer para o usuário e como liberar o acesso no cadastro. Contexto Produto/Módulo: ERP — Cadastro de Usuários Situação: o usuário consegue acessar o sistema normalmente, mas não visualiza ou não consegue selecionar uma determinada filial para realizar suas operações Condição: a filial desejada pode não estar liberada no cadastro do usuário Termos relevantes: Dados Relacionados > Filiais (seção do cadastro do usuário onde as filiais autorizadas são configuradas) Por que isso acontece? O acesso às filiais é controlado individualmente e apenas as filiais autorizadas ficam disponíveis para utilização. Como resolver? 1 Acesse o cadastro do usuário Acesse o cadastro do usuário. 2 Localize Dados Relacionados > Filiais Localize a seção Dados Relacionados > Filiais. 3 Verifique se a filial está permitida Verifique se a filial desejada está marcada como permitida. 4 Marque a filial, se necessário Caso necessário, marque a filial correspondente. 5 Salve as alterações Clique em Salvar para gravar as alterações. 📌 Observações Após a liberação, confirme se o usuário consegue visualizar e acessar a filial desejada nas rotinas do sistema. Conteúdo Relacionado →Manual: Como cadastrar e gerenciar usuários no ERP ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com