Por que a série deve ser criada como “Não ativa”?

DÚVIDA · ERP Por que uma nova série deve ser criada como “Não ativa”? Entenda por que uma nova série de numeração deve começar como “Não ativa” até que as configurações sejam validadas. Contexto Produto/Módulo: ERP Web — Sequência de Numeração Situação: ao criar uma nova série de numeração, surge a dúvida sobre por que ela deve ser definida inicialmente como “Não ativa” Condição: a série ainda não foi validada ou vinculada corretamente às configurações fiscais Termos relevantes: Série (identificação utilizada para diferenciar numerações de documentos fiscais); Série ativa (define se a série pode ser utilizada na emissão de documentos) Por que isso acontece? Criar a série como ativa imediatamente pode permitir seu uso antes que todas as configurações estejam corretas, como vínculos fiscais, tributação e regras de emissão. Isso pode gerar documentos inconsistentes ou erros fiscais. Como resolver? 1 Acesse o cadastro da série Acesse o cadastro da série de numeração. 2 Defina Série ativa como Não No momento da criação, defina o campo “Série ativa” como “N” (Não). 3 Realize as configurações necessárias Realize todas as configurações necessárias (tributação, vínculos, regras). 4 Altere para Sim após validar Após validar que tudo está correto, altere para “S” (Sim). 5 Salve as alterações Salve as alterações. Como evitar no futuro? Sempre crie novas séries como “Não ativa”. Valide todas as configurações antes de liberar uso. Evite liberar séries em ambiente produtivo sem testes prévios. Utilize ambiente de homologação, quando disponível, para validação. Conteúdo Relacionado →Manual: Como cadastrar sequência de numeração no ERP Web ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Quem pode realizar o cadastro de sequência de numeração?

DÚVIDA · ERP Quem pode cadastrar sequência de numeração no ERP Web? Entenda por que o acesso ao cadastro de sequência de numeração depende das permissões do usuário. Contexto Produto/Módulo: ERP Web — Tabelas Auxiliares Situação: ao tentar cadastrar uma nova sequência de numeração, o usuário não consegue acessar a rotina ou não tem permissão para realizar a ação Condição: o usuário está sem permissão ou sem acesso liberado à rotina Termos relevantes: Sequência de numeração (controle utilizado para definir a numeração de documentos no sistema); Permissões de acesso (regras que determinam quais ações cada usuário pode realizar no sistema) Por que isso acontece? O ERP Web controla o acesso às rotinas por meio de permissões de usuário. Se o perfil não tiver autorização para acessar ou editar Tabelas Auxiliares, o sistema bloqueia a ação. Como resolver? 1 Acesse o cadastro de usuários Acesse o cadastro de usuários no sistema. 2 Localize o usuário Localize o usuário que precisa da permissão. 3 Verifique as permissões do perfil Verifique as permissões vinculadas ao perfil. 4 Libere acesso a Tabelas Auxiliares Libere acesso à rotina de Tabelas Auxiliares. 5 Salve e teste novamente Salve as alterações e teste novamente. Como evitar no futuro? Configure corretamente os perfis de acesso dos usuários. Garanta que apenas usuários autorizados tenham acesso à rotina. Revise permissões sempre que houver mudanças de função. Documente quais perfis podem alterar sequências de numeração. Conteúdo Relacionado →Manual: Como cadastrar sequência de numeração no ERP Web ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Passo a passo para criar nova série de numeração de documentos

MÓDULO: Cadastro Geral Como cadastrar sequência de numeração no ERP Web Passo a passo para cadastrar uma nova sequência de numeração no ERP Web e garantir o controle fiscal de documentos por filial. Visão Geral Este manual ensina como realizar o cadastro de uma nova sequência de numeração no ERP Web, utilizada para controlar a numeração de documentos dentro do sistema. Esse processo é necessário quando você precisa criar uma nova série para documentos (como NF-e, NFC-e, CT-e ou outros), garantindo organização e controle fiscal. Pré-requisitos Antes de iniciar, você precisa: Ter acesso ao ERP Web Possuir permissão na rotina Tabelas Auxiliares Saber: A filial que utilizará a sequência O tipo de documento vinculado Passo a passo Passo 1 – Acesse o ERP Web Acesse o sistema Portal com seu usuário e senha. Na tela inicial: Localize a opção ERP WEB Clique em “ACESSAR v.2” O sistema abrirá uma nova aba automaticamente. Passo 2 – Acesse o menu de aplicações Na nova aba: No canto superior direito, clique em “My Apps” (ícone de caixa) Será exibida a lista de módulos disponíveis Passo 3 – Acesse Tabelas Auxiliares No menu exibido, clique em “Tabelas Auxiliares” (ícone semelhante a uma calculadora) Passo 4 – Acesse a rotina de Sequência de Numeração No menu lateral esquerdo: Clique em “Cadastros Gerais” Em seguida, clique em “Sequência de Numeração” A tela de gerenciamento será aberta. Passo 5 – Inicie um novo cadastro Clique no botão “Novo” (ícone +) O sistema abrirá o formulário de cadastro. Passo 6 – Preencha os campos obrigatórios Código da filial Clique na lupa Selecione a filial desejada Clique em “Selecionar” Código do documento Clique na lupa Escolha o documento desejado Clique em “Selecionar” Série seq. Informe uma série com 3 caracteres Pode conter letras e números Exemplos: 001 A01 ABC Sequência Informe o número inicial da sequência Deve ser maior ou igual à sequência mínima   Série ativa? Selecione “N – Não” (obrigatório para novas sequências) Sequência mínima Informe o menor número permitido Sequência máxima Informe o maior número permitido ⚠ Importante Para documentos fiscais, o limite máximo é 999999999. Passo 7 – Preencha os campos opcionais (se necessário) Modelo de documento fiscal Exemplos: NF-e NFC-e CT-e Descrição Informe uma descrição para identificação da sequência   Linha de produção Clique na lupa Selecione a linha desejada Clique em “Selecionar” Passo 8 – Salve o cadastro Clique em “Salvar” (canto inferior direito) Após salvar: O sistema exibirá a mensagem: “Operação efetuada com sucesso” Clique em “OK” Conteúdos Relacionados → Manual Relacionado: TMV sem série ativa ou numeração travada em filial nova → Dúvida: Quem pode realizar o cadastro de sequência de numeração? → Dúvida: Por que a série deve ser criada como “Não ativa”? → Dúvida: Qual valor devo informar no campo Sequência? 📌 Observações A sequência será criada conforme os dados informados. Se estiver como inativa, será necessário ativá-la depois. A série: Deve ser única Não pode estar já cadastrada Valide todas as informações antes de salvar para evitar erros.

Preciso gerar novamente o documento fiscal após alterar configurações para o SPED?

DÚVIDA · ERP É preciso gerar novamente o documento fiscal após alterar configurações do SPED? Entenda se é preciso gerar um novo documento fiscal ou reprocessar o existente após alterar configurações fiscais. Contexto Produto/Módulo: ERP — Fiscal (SPED Fiscal) Situação: após realizar alterações nas configurações fiscais, surge a dúvida se é necessário gerar novamente o documento fiscal para que as mudanças sejam refletidas no SPED Condição: o documento fiscal já foi gerado antes da alteração Termos relevantes: SPED Fiscal (Escrituração Fiscal Digital); Reprocessar documento (atualizar informações fiscais sem necessidade de nova emissão); C195/C197 (registros relacionados a observações e ajustes fiscais) Por que isso acontece? As configurações fiscais são aplicadas no momento em que o documento é gerado. Se você altera parâmetros como mensagem fiscal ou código de ajuste depois disso, o documento já existente não é atualizado automaticamente, e o SPED pode não refletir essas mudanças. Como resolver? Você pode seguir uma das opções abaixo: Opção 1: Gerar novo documento 1 Realize as configurações fiscais Realize as configurações fiscais necessárias. 2 Gere um novo documento fiscal Gere um novo documento fiscal com os dados atualizados. Opção 2: Reprocessar documento existente 1 Acesse o documento já gerado Acesse o documento fiscal já gerado. 2 Utilize a opção de reprocessamento Utilize a opção de reprocessamento (quando disponível). 3 Atualize as informações fiscais Atualize as informações fiscais conforme nova configuração. Validação: gere o SPED Fiscal e verifique se os registros esperados (ex.: C195 e C197) foram gerados corretamente. Como evitar no futuro? Sempre finalize as configurações fiscais antes de emitir documentos. Evite gerar documentos com parametrizações incompletas. Após ajustes fiscais, realize testes antes de operação em produção. Utilize reprocessamento apenas quando necessário. 📌 Observações Dependendo do cenário fiscal, o reprocessamento pode não ser suficiente, sendo necessário gerar um novo documento para garantir consistência das informações no SPED. Conteúdo Relacionado →Manual: Configuração dos registros C195 e C197 no SPED Fiscal ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Quando devo configurar crédito presumido no ERP Atak?

DÚVIDA · ERP Quando configurar crédito presumido no ERP Atak? Saiba quando aplicar o crédito presumido e como configurá-lo corretamente no cadastro de impostos e tributação. Contexto Produto/Módulo: ERP — Fiscal (Tributação) Situação: o usuário precisa configurar crédito presumido no sistema, mas não tem certeza em quais situações esse benefício fiscal deve ser aplicado Condição: a empresa possui benefício fiscal de crédito presumido previsto em legislação estadual Termos relevantes: Crédito presumido (benefício fiscal que permite reduzir o valor do imposto devido); IPRES (exemplo de código de imposto utilizado para esse tipo de ajuste); Identificador 24/25 (indicadores utilizados no SPED para classificar ajustes fiscais) Por que isso acontece? O crédito presumido não é uma regra padrão do sistema, mas sim um benefício fiscal concedido por legislação específica. Por isso, ele só deve ser configurado quando a operação da empresa estiver enquadrada nesse benefício. Caso contrário, a apuração de impostos pode ficar incorreta. Como resolver? 1 Acesse o cadastro de Impostos Acesse o cadastro de Impostos. 2 Crie um imposto específico Crie um imposto específico para o crédito presumido (ex.: IPRES). 3 Configure o identificador de ajuste Configure o identificador de ajuste conforme o cenário: 24 ou 25, conforme exigência fiscal. 4 Acesse a Tributação Acesse a configuração de Tributação. 5 Vincule o imposto à operação Vincule o imposto criado à operação desejada. 6 Salve e valide na apuração Salve as configurações e valide na apuração fiscal. Como evitar no futuro? Configure crédito presumido apenas quando houver previsão legal. Valide com o contador qual identificador utilizar (24 ou 25). Teste a apuração antes de gerar o SPED. Revise periodicamente os benefícios fiscais aplicados. ⚠ Importante A configuração incorreta de crédito presumido pode impactar diretamente o valor do imposto apurado. Sempre valide a aplicação com o responsável fiscal da empresa antes de utilizar. Conteúdo Relacionado →Manual: Configuração dos registros C195 e C197 no SPED Fiscal ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Preciso informar o código de ajuste (COD_AJ) em mais de um lugar no sistema?

DÚVIDA · ERP É preciso informar o código de ajuste (COD_AJ) em mais de um lugar no sistema? Entenda por que o COD_AJ precisa ser configurado na mensagem fiscal e na tributação para gerar corretamente os registros do SPED. Contexto Produto/Módulo: ERP — Fiscal (SPED Fiscal) Situação: ao configurar ajustes fiscais, surge a dúvida se o código de ajuste (COD_AJ) precisa ser informado em mais de um local no sistema Condição: é necessário vincular corretamente mensagem fiscal e tributação Termos relevantes: COD_AJ (código de ajuste do SPED Fiscal); Mensagem fiscal (cadastro utilizado para gerar observações no documento — C195); Tributação (configuração de impostos vinculada ao produto/operação); C197 (registro de ajustes no SPED Fiscal) Por que isso acontece? O sistema utiliza o código de ajuste em mais de uma configuração para conseguir gerar corretamente os registros do SPED. A mensagem fiscal identifica a observação (C195), enquanto a tributação vincula o ajuste ao imposto (C197). Se o código não estiver consistente entre esses pontos, o ajuste pode não ser gerado corretamente. Como resolver? 1 Acesse o cadastro de Mensagem Fiscal Acesse o cadastro de Mensagem Fiscal. 2 Informe o COD_AJ Informe o COD_AJ conforme a Tabela 5.3. 3 Acesse a Tributação do imposto Acesse a configuração de Tributação do imposto. 4 Vincule a mensagem fiscal Vincule a mensagem fiscal utilizada. 5 Repita o mesmo COD_AJ na tributação Repita o mesmo COD_AJ na tributação, quando aplicável. 6 Salve as configurações Salve as configurações. 7 Gere um documento e valide no SPED Gere um documento fiscal e valide no SPED. Como evitar no futuro? Sempre utilize o mesmo COD_AJ em todas as configurações relacionadas. Revise mensagem fiscal e tributação antes de gerar o SPED. Padronize os códigos de ajuste utilizados pela empresa. Realize testes no SPED após qualquer alteração fiscal. 📌 Observações Se o COD_AJ estiver diferente entre as configurações, os registros C195 e C197 podem não ser gerados corretamente ou apresentar inconsistências na validação do SPED. Conteúdo Relacionado →Manual: Configuração dos registros C195 e C197 no SPED Fiscal ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Onde consultar o código de ajuste (COD_AJ) para o SPED Fiscal?

DÚVIDA · ERP Onde consultar o código de ajuste (COD_AJ) do SPED Fiscal? Saiba onde consultar o código de ajuste correto para configurar ajustes fiscais no SPED Fiscal. Contexto Produto/Módulo: ERP — Fiscal (SPED Fiscal) Situação: o usuário precisa informar o código de ajuste (COD_AJ) na configuração fiscal, mas não sabe onde encontrar o código correto para utilizar no SPED Fiscal Condição: é necessário informar um código de ajuste válido conforme exigência do SPED Termos relevantes: COD_AJ (código de ajuste utilizado no SPED Fiscal); Tabela 5.3 (tabela oficial que lista os códigos de ajustes fiscais); SPED Fiscal (Escrituração Fiscal Digital) Por que isso acontece? O SPED Fiscal exige que todos os ajustes de impostos sejam identificados por códigos padronizados definidos pela legislação. Esses códigos não são definidos pelo sistema, mas sim pela Tabela 5.3 do SPED, que varia conforme o tipo de ajuste fiscal. Como resolver? 1 Acesse a Tabela 5.3 do SPED Acesse a Tabela 5.3 do SPED Fiscal (disponível na documentação oficial do SPED). 2 Identifique o tipo de ajuste Identifique o tipo de ajuste que você precisa informar (ex.: estorno, crédito, débito). 3 Localize o código correspondente Localize o código correspondente ao ajuste. 4 Utilize o código na configuração fiscal Utilize esse código na configuração fiscal dentro do sistema. 5 Garanta a consistência do código Garanta que o mesmo código esteja consistente em todas as configurações relacionadas. 6 Gere e valide o SPED Gere o SPED Fiscal e valide as informações. Como evitar no futuro? Sempre consulte a Tabela 5.3 antes de configurar ajustes fiscais. Padronize os códigos utilizados dentro da empresa. Revise configurações fiscais após atualizações de legislação. Valide o SPED antes da entrega para evitar inconsistências. 📌 Observações A utilização incorreta do COD_AJ pode gerar inconsistências no SPED Fiscal e apontamentos em validações. Em caso de dúvida sobre qual código utilizar, consulte seu contador ou responsável fiscal. Conteúdo Relacionado →Manual: Configuração dos registros C195 e C197 no SPED Fiscal ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Por que os registros C195 e C197 não são gerados no SPED Fiscal?

DÚVIDA · ERP Por que os registros C195 e C197 não aparecem no SPED Fiscal? Entenda por que os registros C195 e C197 não são gerados no SPED Fiscal e como configurar a mensagem fiscal e o código de ajuste. Contexto Produto/Módulo: ERP — Fiscal (SPED Fiscal) Situação: ao gerar o SPED Fiscal, os registros C195 e C197 não aparecem no arquivo, mesmo após a emissão de documentos fiscais Condição: as configurações fiscais não foram realizadas corretamente (mensagem fiscal, código de ajuste ou vínculo com tributação) Termos relevantes: C195 (registro de observações do documento fiscal); C197 (registro de ajustes de imposto vinculados ao C195); SPED Fiscal (Escrituração Fiscal Digital) Por que isso acontece? Os registros C195 e C197 só são gerados quando existe uma configuração completa no sistema, incluindo mensagem fiscal, código de ajuste (Tabela 5.3) e vínculo com a tributação. Sem essa estrutura, o sistema não tem informações suficientes para gerar os registros no SPED. Como resolver? 1 Acesse o cadastro de Mensagem Fiscal Acesse o cadastro de Mensagem Fiscal. 2 Configure a mensagem Configure a mensagem que será utilizada no documento. 3 Informe o código de ajuste Informe o código de ajuste conforme a Tabela 5.3 do SPED. 4 Acesse a tributação do imposto Acesse a configuração de tributação do imposto. 5 Vincule a mensagem fiscal Vincule a mensagem fiscal configurada. 6 Gere novamente o documento fiscal Gere novamente o documento fiscal. 7 Reprocesse e valide o SPED Reprocesse o SPED Fiscal e valide os registros. Como evitar no futuro? Sempre configure a mensagem fiscal antes de gerar documentos com ajustes. Valide se o código de ajuste está correto conforme a legislação. Garanta que a tributação esteja vinculada à mensagem fiscal. Após qualquer alteração fiscal, gere um SPED de teste para validação. 📌 Observações A geração incorreta ou ausência desses registros pode impactar a apuração fiscal. Em caso de dúvida sobre o código de ajuste, consulte seu contador. Conteúdo Relacionado →Manual: Configuração dos registros C195 e C197 no SPED Fiscal ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Reforma Tributária: Receita Federal esclarece que ano de 2026 será de teste e adaptação

A Receita Federal informou que não haverá aplicação de multas relacionadas às obrigações acessórias da CBS e do IBS antes de 90 dias após a publicação dos regulamentos. O ano de 2026 será destinado a testes e ajustes, sem efeitos financeiros imediatos, com caráter apenas informativo. Veja o conteúdo completo no link oficial: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2026/abril/reforma-tributaria-receita-federal-esclarece–que-nao-ha-aplicacao-de-multas-antes-de-90-dias-apos-a-publicacao-do-regulamento Fonte: Receita Federal do Brasil – Nota à Imprensa sobre Reforma Tributária (02/04/2026)

Implementação do CNPJ Alfanumérico

A Receita Federal do Brasil publicou a Instrução Normativa nº 2.229, de 15/10/2024, que altera a regra de formação do CNPJ no país. Essa mudança tem como objetivo ampliar a capacidade de geração de números de CNPJ, diante do esgotamento do modelo atual. O novo formato, denominado CNPJ Alfanumérico, manterá 14 posições, mas passará a incluir letras e números: Essa alteração impacta diretamente os sistemas de faturamento e emissão de documentos fiscais eletrônicos, já que o CNPJ compõe a chave de acesso de 44 dígitos e é essencial para validações de duplicidade e identificação das partes envolvidas. Importante destacar Mesmo com a implementação do novo formato CNPJ Alfanumérico, os CNPJs já existentes no padrão numérico atual continuarão válidos e não precisarão de qualquer modificação. O novo modelo será aplicado apenas para novos registros de CNPJ, garantindo a continuidade e estabilidade das operações já em andamento. Status do desenvolvimento na Atak Na versão 2026.1, nosso sistema já está compatibilizado para aceitar o novo formato de CNPJ. Estamos aguardando a liberação do ambiente de homologação da Receita Federal, prevista para 06/04/2026, quando será possível validar a chave de 44 dígitos com o novo padrão. A validação em ambiente de produção ocorrerá a partir de 06/07/2026, conforme a Nota Técnica Conjunta de Documentos Eletrônicos 2025.001 v.1.00. Prazos e Entregas Vale ressaltar que as datas informadas estão condizentes com o cronograma atual disponibilizado pela Receita Federal do Brasil, podendo sofrer alterações. O que isso significa para você, cliente Atak? Para mais informações sobre a Nota Técnica Conjunta de Documentos Eletrônicos 2025.001 v.1.00, acesse o Portal da NF-e, disponível através do link : https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=04BIflQt1aY=