Como Realizar Análise e Aprovação de Cotação Compra no Modulo Suprimentos?
DÚVIDA · ERP Passo a passo para análise e aprovação de cotação de compra no Suprimentos Veja como registrar orçamentos, comparar fornecedores e aprovar a cotação de compra no módulo Suprimentos. Contexto Produto/Módulo: ERP — Suprimentos Situação: o usuário precisa registrar os orçamentos dos fornecedores, comparar valores e aprovar a cotação, definindo o fornecedor vencedor Condição: existência de uma cotação de compra já gerada, com fornecedores vinculados aguardando orçamento Termos relevantes: Pré-aprovação (seleção inicial do fornecedor vencedor por item ou cotação); Aprovação (confirmação final que finaliza o processo de compra) Como funciona? O processo de análise e aprovação de cotação envolve três etapas: registrar os orçamentos enviados por cada fornecedor, pré-aprovar o fornecedor com a melhor condição e, por fim, confirmar a aprovação final, o que finaliza o processo de compra. Como utilizar corretamente? 1. Registrar orçamentos dos fornecedores 1 Acesse Orçamentos de Fornecedores Acesse Suprimentos > Compra > Orçamentos de Fornecedores. 2 Localize e abra o fornecedor pendente Localize os orçamentos gerados e abra o fornecedor pendente. 3 Preencha e salve o orçamento Preencha o Tipo de frete e o Valor unitário do item, depois clique em Salvar e Fechar. 2. Realizar pré-aprovação da cotação 1 Acesse a Pré-aprovação de orçamentos Acesse Suprimentos > Compra > Pré-aprovação de orçamentos. 2 Selecione a cotação e analise os valores Selecione a cotação disponível e analise os valores dos fornecedores. 3 Pré-aprove o fornecedor e salve No campo “Pré-aprovar tudo de”, selecione o fornecedor desejado e clique em Salvar e Fechar. 3. Aprovar orçamento (análise final) 1 Acesse a Aprovação de Orçamentos Acesse Suprimentos > Compra > Aprovação de Orçamentos (Cotações). 2 Abra a cotação e revise a seleção Abra a cotação e revise a seleção do fornecedor. 3 Salve e finalize Clique em Salvar e Fechar para concluir o processo de compra. Conteúdo Relacionado →Vídeo com o passo a passo: Como realizar análise e aprovação de cotação de compra no Suprimentos ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As instruções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com
Como Gerar Cotação de Compra no Modulo Suprimentos?
DÚVIDA · ERP Passo a passo para gerar cotação de compra no Suprimentos Veja como gerar uma cotação de compra no módulo Suprimentos a partir de uma solicitação aprovada, vinculando fornecedores. Contexto Produto/Módulo: ERP — Suprimentos Situação: o usuário precisa gerar uma cotação de compra a partir de uma solicitação de compra já aprovada Condição: existência de uma solicitação de compra aprovada, disponível para vinculação de fornecedores Termos relevantes: Cotação (documento que vincula fornecedores a uma solicitação de compra para consulta de preços) Como funciona? A geração de cotação de compra permite transformar uma solicitação de compra aprovada em um processo de consulta de preços junto a fornecedores. Após a cotação ser gerada com sucesso, a solicitação deixa de aparecer na lista de pendências, indicando que já foi processada. Como utilizar corretamente? 1 Acesse o menu de geração de cotações Acesse Suprimentos > Compra > Gerar cotações. 2 Localize a solicitação aprovada Localize a solicitação de compra já aprovada. 3 Abra a nova cotação Clique no registro para abrir Nova Cotação. 4 Preencha os dados da cotação Preencha o Tipo de Movimento (ex.: T101 – Almoxarifado Cotação) e a Data Limite. 5 Acesse a aba Fornecedores Acesse a aba Fornecedores. 6 Selecione os fornecedores Clique em Selecionar Fornecedores X Família, selecione os fornecedores desejados e clique em Adicionar. 7 Salve a cotação Clique em Salvar e Fechar. 📌 Observações Após a cotação ser gerada com sucesso, a solicitação deixa de aparecer na lista, indicando que foi processada. Conteúdo Relacionado →Vídeo com o passo a passo: Como gerar cotação de compra no Suprimentos ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As instruções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com
Vedação do uso do CT-e Global em MG : DECRETO Nº 49.181/2026
O Governo de Minas Gerais publicou o Decreto nº 49.181/2026 (MG de 21/02/2026), que altera o Decreto nº 48.589/2023 e traz mudanças relevantes na regulamentação do ICMS, especialmente quanto ao uso do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e). Principais alterações Principais impactos para os contribuintes Observação: É importante destacar que está vedada a emissão de um único CT-e para várias prestações de serviço. No entanto, é permitido o vínculo de várias NF-e quando se tratar do mesmo tomador e de uma única prestação. Assim, pode ocorrer a emissão de um CT-e simplificado por exemplo, que é para determinado tomador, vinculando diversas NF-e. Essas notas podem ter destinatários diferentes, desde que sejam do mesmo remetente. Nesse formato, é necessário possuir um cadastro de destinatário “Diversos”, utilizando o CNPJ do emitente. O texto completo do decreto pode ser consultado diretamente no portal da SEF/MG: https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/decretos/2026/d49181_2026.html
Como cadastrar uma nova Área?
DÚVIDA · ERP Passo a passo para cadastro de nova Área no sistema Passo a passo para cadastrar uma nova Área em Tabelas Auxiliares, usada para organização de vendas, segmentação e relatórios. Contexto Produto/Módulo: ERP — Tabelas Auxiliares Situação: o usuário precisa criar uma nova Área para uso no sistema Condição: acesso ao menu Tabelas Auxiliares > Cadastros Gerais > Área Termos relevantes: Área (agrupamento utilizado para organização de vendas, segmentação por região e geração de relatórios) Como funciona? O cadastro de Área permite criar registros que identificam regiões ou divisões utilizadas no sistema. Uma vez cadastrada, a Área pode ser usada para organizar vendas, segmentar informações por região e gerar relatórios mais detalhados. Como utilizar corretamente? 1 Acesse o menu Tabelas Auxiliares No sistema, acesse o menu Tabelas Auxiliares. 2 Acesse Cadastros Gerais > Área Clique em Cadastros Gerais > Área. 3 Clique em Novo Na tela de listagem, clique em Novo. 4 Preencha os campos obrigatórios Preencha o Código (numeração sequencial conforme padrão da empresa) e o Nome (identificação da área, ex: São Paulo – Região Leste). 5 Salve o cadastro Clique em Salvar ou Salvar e Fechar. 📌 Observações Após salva, a nova Área aparece na lista de registros e pode ser usada para organização de vendas, segmentação por região e geração de relatórios mais detalhados. Conteúdo Relacionado →Vídeo com o passo a passo: Cadastro de Área – Tabelas Auxiliares ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As instruções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com
Consulta Cadastral – UF/SP
Recentemente, alguns clientes ao tentar acessar a consulta cadastral de contribuintes situados no estado de São Paulo se depararam com a seguinte rejeição: Rejeição 257 – Solicitante não habilitado para emissão da NF-e Com o objetivo de orientar nossos clientes, entramos em contato com a SEFAZ/SP, que nos retornou a seguinte informação: “Conforme a regra de validação K02 do MOC, o ambiente da SEFAZ exige que o CNPJ transmissor esteja devidamente habilitado como emissor de NF-e no Cadastro Centralizado de Contribuintes (CCC). Sem essa habilitação ativa, o acesso ao Web Service é automaticamente negado.” É importante destacar que: Caso o emitente deseje continuar utilizando a consulta cadastral via Web Service, deverá procurar seu contador para realizar à adesão ao Cadastro Centralizado de Contribuintes (CCC) do estado de SP. Segue link de acesso abaixo: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc Observação: A UF de Minas Gerais (MG) já aplica a mesma validação em seu ambiente.
SEFAZ PR INFORMA: OBRIGATORIEDADE DE USO DO CÓDIGO DE SEGURANÇA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (CSRT) A PARTIR DE 01/04/2026
Conforme estabelecido na Nota Técnica 2018.005 v1.52 e comunicado oficial da SEFAZ/PR, a partir de 01/04/2026 o envio do grupo Informações do Responsável Técnico (infRespTec) será obrigatório no ambiente de produção para emissão de NF-e. Essa obrigatoriedade contempla o preenchimento dos seguintes campos: Configuração para geração das tags: Para habilitar a geração das tags, é necessário configurar o parâmetro 693 em: ERP > Customização > Parâmetros > Documentos Eletrônicos Como as tags eram facultativas até determinada data e agora passam a ser obrigatórias, é necessário também verificar a configuração do parâmetro 739. Caso esteja marcado, deverá ser desmarcado para a filial da UF do Paraná. No Sisatak: Customização > Parâmetros de Configuração Grupo infRespTec no xml disponível a partir da versão 2025.1: É necessária a parametrização correta para evitar possíveis rejeições, conforme um dos exemplos abaixo: Obs: Nota-se que na rejeição acima publicada na NT é mencionada a data de validação em produção na UF do PR a partir de 23/02/2026, porém em recentes comunicados da própria SEFAZ do PR, foi divulgada a data 01/04/2026.
Como configurar mensagem fiscal e código de ajuste para C195/C197
MÓDULO: Fiscal Configuração dos registros C195 e C197 no SPED Fiscal Passo a passo para configurar mensagem fiscal, código de ajuste e tributação para gerar corretamente os registros C195 e C197 no SPED Fiscal. Visão Geral Este manual orienta como realizar a configuração necessária para que os registros C195 e C197 sejam gerados corretamente no SPED Fiscal. A geração desses registros depende da configuração de mensagem fiscal, código de ajuste (Tabela 5.3) e vínculo com a tributação do imposto. Quando utilizar Este procedimento deve ser aplicado quando: Os registros C195 e/ou C197 não são gerados no SPED Há necessidade de configurar crédito presumido Foi criado ou alterado um código de ajuste fiscal Como realizar a configuração 1. Configurar a Mensagem Fiscal Acesse o cadastro de Mensagem Fiscal Localize ou crie a mensagem desejada Preencha o campo: Código de Ajuste (cod_aj) (conforme Tabela 5.3) Marque a opção: Gerar observação no SPED = SIM Salve as alterações ✓ Resultado: Essa configuração alimenta o registro C195 2. Vincular a Mensagem na Tributação Acesse a Tabela de Tributação do Imposto Localize a tributação utilizada Vincule a Mensagem Fiscal configurada Informe novamente o: Código de Ajuste (cod_aj) Salve as alterações ✓ Resultado: Essa configuração alimenta o registro C197 3. Validar no documento fiscal Gere ou acesse um documento fiscal Verifique se: A mensagem fiscal está vinculada O código de ajuste está preenchido corretamente ✓ Resultado: O sistema utilizará essas informações para gerar os registros no SPED 4. Configurar crédito presumido (quando aplicável) Para operações com crédito presumido: Acesse o cadastro de impostos Crie um imposto, se necessário: Exemplo: IPRES (ICMS Presumido) Vincule ao identificador de imposto: 24 ou 25 (conforme regra aplicada) Associe esse imposto na tributação correspondente ⚠ Importante Esta etapa é necessária apenas para cenários de crédito presumido. Validações finais Antes de gerar o SPED, verifique: Mensagem fiscal com código de ajuste (cod_aj) preenchido Opção “Gerar observação no SPED” habilitada Mensagem vinculada na tributação do imposto Código de ajuste informado corretamente em todos os pontos (Se aplicável) Imposto de crédito presumido configurado Possíveis problemas e causas C195 não gerado Mensagem sem a opção “Gerar observação no SPED” habilitada C197 não gerado Mensagem não vinculada na tributação Código de ajuste não informado corretamente Valores incorretos no SPED Configuração do imposto divergente (principalmente crédito presumido) Conteúdos Relacionados → Dúvida: Por que os registros C195 e C197 não são gerados no SPED Fiscal? → Dúvida: Onde consultar o código de ajuste (COD_AJ) para o SPED Fiscal? → Dúvida: Preciso informar o código de ajuste (COD_AJ) em mais de um lugar no sistema? → Dúvida: Quando devo configurar crédito presumido no ERP Atak? → Dúvida: Preciso gerar novamente o documento fiscal após alterar configurações para o SPED? 📌 Observação A geração dos registros C195 e C197 depende da combinação correta entre: mensagem fiscal, código de ajuste (cod_aj) e tributação do imposto. A ausência ou configuração incorreta de qualquer um desses itens impede a geração dos registros.
É possível excluir apenas um dos títulos que foram liquidados juntos?
DÚVIDA · ERP Dá para excluir apenas um título entre vários liquidados juntos? Entenda quando é possível excluir apenas um título liquidado e quando a exclusão afeta todos os títulos vinculados. Contexto Produto/Módulo: ERP — Financeiro Situação: o usuário quer excluir apenas um dos títulos que foram liquidados junto com outros Condição: depende de como a liquidação foi originalmente realizada Termos relevantes: chave-fato (identificador que vincula uma movimentação financeira a um ou mais títulos) Como funciona? Depende de como a operação foi realizada. Se os títulos foram liquidados utilizando lançamentos independentes, cada título terá sua própria chave-fato, permitindo a exclusão individual. Por outro lado, se vários títulos foram movimentados na mesma operação, todos compartilharão a mesma chave-fato — nesse caso, ao excluir a movimentação, todos os títulos vinculados serão afetados. Conteúdo Relacionado →Manual: Como excluir liquidações e movimentações no Financeiro do ERP Atak ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As informações acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com
Onde encontrar a chave-fato de um título financeiro?
DÚVIDA · ERP Como localizar a chave-fato de um título financeiro? Veja como localizar a chave-fato de um título financeiro no histórico de movimentações. Contexto Produto/Módulo: ERP — Financeiro Situação: o usuário precisa localizar a chave-fato de um título financeiro Condição: a chave-fato está disponível no histórico de movimentações do título Termos relevantes: chave-fato (código que identifica uma movimentação financeira, usado para localizá-la na tela de exclusões) Como resolver? 1 Acesse o título Acesse o título no módulo Financeiro. 2 Abra o histórico do título Abra o histórico do título. 3 Localize a movimentação desejada Localize a movimentação desejada na lista do histórico. 4 Copie o código da Chave-Fato Copie o código exibido na coluna Chave-Fato. Esse código deverá ser utilizado na tela de exclusões para localizar a movimentação que será removida. Conteúdo Relacionado →Manual: Como excluir liquidações e movimentações no Financeiro do ERP Atak ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As instruções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com
Por que o sistema não permite excluir uma movimentação específica?
DÚVIDA · ERP Por que não é possível excluir uma movimentação específica direto? Entenda por que as exclusões de movimentações no ERP Atak seguem ordem cronológica inversa. Contexto Produto/Módulo: ERP — Financeiro Situação: o usuário tenta excluir uma movimentação específica do histórico de um título e não consegue Condição: existem movimentações posteriores no histórico do título Termos relevantes: ordem cronológica inversa (regra que exige excluir da última movimentação para a primeira) Por que isso acontece? O ERP Atak exige que as exclusões sejam realizadas em ordem cronológica inversa, ou seja, da última movimentação realizada para a primeira. Essa regra garante a integridade do histórico financeiro do título, evitando inconsistências nos registros. Como resolver? Se existirem movimentações posteriores no histórico do título, elas deverão ser excluídas primeiro antes de remover a movimentação desejada. Conteúdo Relacionado →Manual: Como excluir liquidações e movimentações no Financeiro do ERP Atak ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com
