Movimentações

Por que meus relatórios não estão rodando no ERP Atak?

Problema / Dúvida Ao tentar emitir relatórios no ERP Atak, o sistema não processa a solicitação e exibe erro indicando que o Serviço de Relatório está parado. Contexto Produto/Módulo: ERP Atak – Customização Local Situação: Usuário tenta emitir relatórios padrão ou personalizados, mas o sistema exibe mensagem de erro relacionada ao serviço de relatórios Condição: Problema ocorre principalmente após reinicializações do servidor, atualizações do sistema ou instabilidades na rede Termos relevantes: Serviço de Relatório (processo em segundo plano que gerencia a geração de relatórios), Customização Local (módulo administrativo do ERP) Solução Por que isso acontece? O Serviço de Relatório é um processo em segundo plano que precisa estar ativo para processar e gerar todos os relatórios do sistema. Esse serviço pode ser interrompido automaticamente após reinicializações do servidor, atualizações do sistema, instabilidades de rede ou consumo excessivo de recursos. Quando o serviço não está em execução, o ERP identifica a indisponibilidade e exibe mensagem de erro ao tentar emitir qualquer relatório. Como resolver? Se o serviço está parado: Se o serviço não inicia ou os relatórios continuam indisponíveis: Como evitar no futuro? Observações Importante: O Serviço de Relatório deve permanecer ativo durante todo o horário de operação. Se o serviço para frequentemente sem motivo aparente, pode indicar necessidade de ajuste na infraestrutura ou investigação de conflitos com outros softwares. Relacionados

Reforma Tributária Brasileira x Treinamentos e Manuais do ERPAtak

📚 Para apoiar sua equipe na transição da Reforma Tributária Brasileira, disponibilizamos treinamentos e manuais das novas rotinas implementadas no ERPAtak.

Obrigatoriedade IBS/CBS a partir de 05/01/2026

Atenção!Conforme legislação, a partir de 05/01/2026 o preenchimento dos campos IBS/CBS (tag: det/imposto/IBSCBS) passa a ser obrigatório nos documentos fiscais eletrônicos (NF-e, NFC-e, CT-e, NFS-e, etc.). ⚠️ Sem essa informação, o documento será rejeitado.Exemplo para NF-e/NFC-e:Rejeição 1115 – Não informado grupo de imposto IBS e CBS (tag: det/imposto/IBSCBS). ✅ ERPAtak já está preparado!Desde a versão v2025.4 (set/2025), o ERPAtak atende integralmente à Reforma Tributária Brasileira.Muitas empresas já estão emitindo documentos com as tags IBS e CBS.Antecipe-se e não deixe para a última hora! 📚 Treinamentos e Manuais GratuitosConfira os materiais que preparamos para apoiar sua equipe na transição: 📢 Garanta já a conformidade da sua empresa com a Reforma Tributária.O ERPAtak está pronto para apoiar você nessa transição!

Obrigatoriedade do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)

Resumo Prezado Cliente, A partir de 1º de janeiro de 2026, o uso do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) torna-se obrigatório para todas as empresas como meio oficial de comunicação com a Receita Federal. Descrição Conforme a Lei Complementar nº 214/2025, que regulamenta a Reforma Tributária do Consumo (RTC), e o Decreto nº 70.235/1972, todas as comunicações fiscais da Receita Federal passam a ser realizadas exclusivamente de forma eletrônica, por meio da Caixa Postal do Portal e-CAC. A ciência das mensagens enviadas pelo DTE será considerada automática, mesmo que o contribuinte não acesse o sistema. O que muda Como se preparar Para consultar o conteúdo completo, acesse: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2025/novembro/reforma-tributaria-do-consumo-rtc-obrigatoriedade-ao-dte-automatica-a-partir-de-2026

Relatórios Personalizados

Relatórios

B.I

Exportação para Excel

Razão Auxiliar – Financeiro x Contábil

Documentação Técnica Razão Auxiliar – Financeiro x Contábil (Conciliação) Rotina do módulo Contabilidade que compara, em um período/data-base e para um conjunto de filiais, os saldos lançados no Financeiro com os saldos lançados na Contabilidade, para identificar divergências antes do fechamento contábil. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina A rotina “Razão Auxiliar – Financeiro x Contábil” (Conciliação) pertence ao módulo Contabilidade e serve para comparar, em um período/data-base e para um conjunto de filiais, os saldos lançados no módulo Financeiro (títulos a pagar e a receber, por cadastro/participante) com os saldos lançados na Contabilidade (razão auxiliar/movimentação contábil por conta patrimonial). O objetivo é identificar divergências entre os dois módulos antes do fechamento contábil. O que a tela oferece A tela apresenta um resumo agrupado por cadastro e por conta patrimonial, permite detalhar os lançamentos de origem (financeiro e contábil) de cada cadastro, isolar apenas os registros divergentes (“com erro”) e exportar o resultado para Excel. Esta rotina não cadastra, edita nem exclui registros próprios — é uma ferramenta de consulta e conferência. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS Pré-requisitos e Contexto de Acesso O acesso a toda a rotina (consulta, detalhamentos e exportação) é controlado por uma única permissão: “EditViewDeConciliacaoFinanceiroContabil” (ID 1874), cadastrada no menu “Contabilidade > Conciliação > Razão Auxiliar – Financeiro x Contábil” (grupo de menu ID 1873). Apesar do prefixo “EditView” no nome da permissão (diferente do padrão “ListView” usado na maioria das demais rotinas do módulo), esta é a única permissão registrada para a tela e cobre tanto a visualização quanto a interação com o grid — não existem permissões granulares próprias para nenhuma ação desta rotina, inclusive a exportação para Excel. Pré-requisito de negócio Quando a opção “considera saldo anterior” está marcada e há filiais selecionadas, o período contábil do mês anterior à data-base consultada precisa estar fechado em todas as filiais informadas — do contrário a consulta é bloqueada (ver seção 9, Regra 1). 04 — PASSO A PASSO Processo de Utilização — Passo a Passo Esta rotina não possui processo de criação de registro — não existe uma ação de cadastro (“Novo”) nesta tela. A “criação” equivalente é a execução da consulta de conciliação. 1 Abrir a tela de Conciliação Financeiro x Contábil O sistema recupera automaticamente os últimos filtros usados pelo usuário logado (filiais, tipos de cadastro, cadastro inicial e data), gravados na sessão anterior. Se o usuário nunca usou a tela, o sistema pré-preenche apenas a filial logada e a data de movimentação corrente do usuário, deixando os demais filtros em branco. 2 Informar ou ajustar os filtros da consulta O usuário define a data-base, as filiais, os tipos de cadastro, um cadastro específico (opcional), se deve considerar o saldo anterior, o tipo de lançamento a considerar (somente corretos, somente incorretos ou todos) e, opcionalmente, uma conta contábil/patrimonial específica ou grupos econômicos. 3 Executar a consulta resumida O sistema retorna a listagem agrupada por cadastro e, dentro de cada cadastro, por conta patrimonial, mostrando o saldo financeiro, o saldo contábil e a diferença entre eles. Como efeito colateral, os filtros usados são gravados como preferência do usuário para a próxima abertura da tela (ver seção 9, Regra 2). 4 Detalhar um cadastro específico Ao selecionar um cadastro no grid resumido, o usuário pode consultar o detalhamento dos lançamentos financeiros que compõem aquele saldo, o detalhamento dos lançamentos contábeis correspondentes, ou apenas os lançamentos que não batem entre os dois módulos (“com erro”). 5 Exportar o resultado, se necessário O usuário pode gerar um arquivo Excel com o resumo da conciliação para análise fora do sistema. 05 — CAMPOS DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela Filiais Tipo: seleção múltipla (lista de códigos de filial) Obrigatoriedade: opcional — se vazio, a consulta considera todas as filiais Descrição: filiais cujos saldos financeiro e contábil serão comparados. Comportamento: quando a opção “Considera Saldo Anterior” está marcada, cada filial informada é individualmente verificada quanto ao fechamento do período contábil anterior (ver seção 9, Regra 1). Impacto: restringe tanto o saldo financeiro (títulos) quanto o saldo contábil (razão) considerados na comparação. Tipos de Cadastro Tipo: seleção múltipla (lista de tipos de cadastro, ex: cliente, fornecedor) Obrigatoriedade: opcional Descrição: tipos de cadastro (participantes) a considerar na consulta. Comportamento: filtra quais cadastros aparecem no grid resumido. Impacto: usado também na exportação para Excel para restringir os cadastros exportados. Data Tipo: data Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: data-base da conciliação — corresponde ao fim do período que está sendo analisado. Comportamento: define o corte temporal usado para calcular os saldos financeiro e contábil finais; junto com “Considera Saldo Anterior”, determina se o saldo do mês anterior é somado. Impacto: usada também para verificar se o período contábil anterior está fechado (ver seção 9, Regra 1). Cadastro Tipo: seleção (autocomplete de cadastro/participante, formato “código-nome”) Obrigatoriedade: opcional na consulta resumida; obrigatório nos detalhamentos por cadastro Descrição: cadastro (participante) específico a analisar. Comportamento: na consulta resumida, funciona como filtro adicional; nos detalhamentos (financeiro, contábil e divergências), é obrigatório informar o cadastro cujos lançamentos serão exibidos. Impacto: determina de qual participante virão os lançamentos exibidos no detalhamento. Considera Saldo Anterior Tipo: seleção (Sim/Não — padrão “Sim”) Obrigatoriedade: opcional (assume “Sim” quando não informado) Descrição: define se o saldo do período anterior à data-base deve ser somado ao saldo do período corrente, tanto no lado financeiro quanto no lado contábil. Comportamento: quando marcado como “Sim”, exige que o período contábil anterior esteja fechado nas filiais selecionadas (ver seção 9, Regra 1); também inclui uma linha de “Saldo Anterior” nos detalhamentos. Impacto: altera o valor de “Saldo Final” exibido em todas as consultas desta rotina. Tipo de Lançamento (opção) Tipo: seleção (Somente Corretos / Somente Incorretos / Todos — padrão “Somente Incorretos”) Obrigatoriedade: opcional Descrição: filtra o resultado da consulta resumida e da exportação conforme o lançamento estar ou não divergente entre financeiro e contábil. Comportamento: o padrão do sistema já mostra apenas os lançamentos incorretos (divergentes), facilitando o foco