Por que não consigo excluir um título financeiro no ERPAtak?

DÚVIDA · ERP Por que não é possível excluir um título financeiro gerado por nota fiscal? Entenda por que títulos gerados por outros módulos não podem ser excluídos direto no Financeiro e o que fazer nesses casos. Contexto Produto/Módulo: ERP — Financeiro Situação: o usuário tenta excluir um título financeiro e não consegue Condição: o título foi gerado por outro módulo do ERP, como a partir de uma nota fiscal Termos relevantes: título original (registro financeiro criado automaticamente por outro módulo); movimentações (ações realizadas sobre o título, como liquidação, desconto, acréscimo ou alteração de vencimento) Por que isso acontece? Nem todos os títulos podem ser excluídos diretamente no sistema. Quando um título é gerado por outro módulo do ERP, como por exemplo a partir de uma nota fiscal, o sistema não permite a exclusão do título original no módulo Financeiro. Como resolver? Nesses casos, é possível excluir apenas as movimentações realizadas sobre o título, como: liquidação desconto acréscimo alteração de vencimento Se for necessário remover o título original, a operação deverá ser ajustada no módulo que gerou o lançamento. Conteúdo Relacionado →Manual: Como excluir liquidações e movimentações no Financeiro do ERP Atak ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Exclusão de títulos, liquidações e chave-fato no Financeiro

MÓDULO: Financeiro Como Excluir Liquidações e Movimentações no Financeiro do ERPAtak Passo a passo para excluir liquidações, descontos, acréscimos e alterações de vencimento respeitando a ordem cronológica exigida pelo sistema. Visão Geral Este manual ensina como realizar a exclusão de movimentações financeiras no módulo Financeiro do ERP Atak, como: Liquidações Descontos Acréscimos Alterações de vencimento A exclusão deve respeitar a ordem cronológica inversa, ou seja, da última ação realizada para a primeira. Este é um processo sensível, pois pode impactar saldos, relatórios e conciliações. Pré-requisitos Antes de iniciar, certifique-se de que: Possui acesso ao módulo Financeiro Sabe se o título pertence a: Contas a Pagar Contas a Receber Controle Bancário Já consultou o histórico do título Copiou corretamente a chave-fato da última movimentação Parte 1 – Identificar a movimentação correta 1° – Acesse o título e consulte o histórico No módulo correspondente (Contas a Pagar, Contas a Receber ou Controle Bancário): Localize o título desejado. Acesse o histórico de movimentações. Identifique qual foi a última ação realizada.   ⚠ Importante O sistema só permite excluir a última movimentação existente. 2° – Copie a chave-fato No histórico: Localize a movimentação que deseja excluir. Copie exatamente o código da chave-fato. ⚠ Importante A chave-fato é obrigatória para localizar a movimentação na rotina de exclusões. Parte 2 – Acessar a rotina de exclusões 3° – Acesse o menu de exclusões No menu principal, clique em: Financeiro > Exclusões > Contas a Pagar ou Financeiro > Exclusões > Contas a Receber ou Financeiro > Exclusões > Controle Bancário Selecione a opção conforme o tipo de título. Parte 3 – Executar a exclusão 4° – Informe a chave-fato no filtro Na tela de exclusões: Ajuste o filtro da pesquisa. Cole a chave-fato copiada. Execute a busca. O sistema exibirá os títulos vinculados àquela movimentação. 5° – Adicione o título para exclusão Após a busca: Dê duplo clique sobre o título ou selecione o título e clique em “Próximo” O sistema exibirá as movimentações relacionadas à chave-fato informada. 6° – Clique em “Excluir” Na tela de movimentações: Revise as informações apresentadas. Clique no botão “Excluir”. 7° – Confirme a exclusão O sistema exibirá a mensagem de confirmação perguntando se deseja excluir todos os títulos vinculados à mesma chave-fato. Para confirmar: Clique em “Sim” A exclusão será efetivada. ⚠ Importante Esta ação não pode ser desfeita automaticamente. Regras e Comportamentos do Sistema A exclusão deve ocorrer sempre da última movimentação para a primeira. Não é possível excluir eventos fora da ordem cronológica inversa. Quando vários títulos foram liquidados juntos, todos compartilham a mesma chave-fato. Ao excluir a liquidação, todos os títulos vinculados à mesma chave-fato serão afetados. A exclusão altera o histórico financeiro e pode impactar: Saldos Relatórios Conciliações bancárias Exclusão de Títulos: Quando é Permitida? Não é permitido excluir o título quando: Ele foi gerado por outro módulo do sistema. Exemplo: título originado por integração de nota. Nesse caso, apenas as movimentações realizadas sobre ele podem ser excluídas. É permitido excluir o título quando: Ele foi criado diretamente no ERP. Exemplo: adiantamento ou lançamento manual. Como evitar exclusão conjunta de vários títulos Durante a movimentação financeira, utilize a opção: “Gerar lançamentos independentes (SIM)” Dessa forma: Cada título receberá sua própria chave-fato. Poderá ser excluído individualmente. Evita impacto coletivo em operações futuras. Conteúdos Relacionados → Dúvida: É possível excluir apenas um dos títulos que foram liquidados juntos? → Dúvida: Onde encontrar a chave-fato de um título financeiro? → Dúvida: Por que não consigo excluir um título financeiro no ERPAtak? → Dúvida: Por que o sistema não permite excluir uma movimentação específica?

Como iniciar e reiniciar o serviço de emissão de relatórios

MÓDULO: Customização Local Como iniciar o Serviço de Processamentos de Relatórios no ERPAtak Passo a passo para iniciar ou reiniciar o Serviço de Processamentos de Relatórios e corrigir erros na emissão de relatórios no ERPAtak. Visão Geral Este manual ensina como iniciar ou reiniciar o Serviço de processamentos de relatórios no ERPAtak, quando o sistema apresenta erro ao emitir relatórios. Esse problema normalmente ocorre após reinicialização ou desligamento do servidor, fazendo com que o serviço fique parado ou travado. Pré-requisitos: Acesso ao ERPAtak Permissão para acessar o módulo Customização Local Permissão para acessar Manutenção > Serviços do sistema Passo a Passo para iniciar o Serviço de Processamentos de Relatórios 1º – Acesse o módulo Customização Local No menu inicial do ERPAtak, clique em Customização Local. 2º – Acesse o menu Serviços do sistema Dentro do módulo, clique em: Manutenção > Serviços do sistema 3º – Localize o Serviço de processamentos de relatórios Na lista de serviços exibida na tela, localize: Serviço de processamentos de relatórios Verifique a coluna de Status para identificar se o serviço está parado ou rodando. 4º – Clique em Iniciar Se o serviço estiver parado, selecione-o e clique em Iniciar. Aguarde até que o status seja exibido como Rodando. Reiniciando o serviço (quando já estiver Rodando) Se o Serviço de processamentos de relatórios já estiver com o status Rodando, mas o erro persistir, será necessário reiniciá-lo. 5º – Clique em Parar Selecione o serviço e clique em Parar. Aguarde até que o status seja atualizado. 6º – Clique novamente em Iniciar Após o serviço parar completamente, clique novamente em Iniciar. Aguarde até que o status volte para Rodando. Conteúdos Relacionados → Dúvida: Por que o relatório apresenta erro ao emitir? 📌 Observações Após iniciar ou reiniciar o serviço, teste novamente a emissão do relatório. Caso o status não altere para Rodando, verifique permissões de usuário ou entre em contato com o suporte técnico. Esse procedimento pode ser realizado por um usuário comum, desde que possua permissão de acesso ao módulo.

Por que o relatório apresenta erro ao emitir?

DÚVIDA · ERP Por que o relatório apresenta erro ao emitir no ERPAtak? Entenda por que o erro ao emitir relatórios está relacionado ao Serviço de processamentos de relatórios e como reiniciá-lo. Contexto Produto/Módulo: ERP — Relatórios ErpAtak Situação: o usuário tenta emitir um relatório no ERPAtak e recebe erro Condição: o Serviço de processamentos de relatórios não está com o status “Rodando” Termos relevantes: Serviço de processamentos de relatórios (serviço responsável por gerar os relatórios no ERPAtak) Por que isso acontece? Quando o ERPAtak apresenta erro ao emitir um relatório, normalmente o problema está relacionado ao Serviço de processamentos de relatórios. Esse erro costuma ocorrer quando: O servidor foi reiniciado O servidor foi desligado inesperadamente O serviço foi interrompido ou travou O serviço está parado Quando o serviço não está com o status Rodando, o sistema não consegue processar a geração do relatório, resultando em erro na emissão. Como resolver? 1 Acesse Serviços do sistema Acesse Customização Local > Manutenção > Serviços do sistema. 2 Verifique o status do serviço Localize o Serviço de processamentos de relatórios e verifique o status. Se estiver Parado, o relatório não será emitido. Se estiver Rodando, mas o erro persistir, pode ser necessário reiniciar o serviço. 3 Inicie o serviço Se o serviço estiver parado, selecione-o e clique em Iniciar. 4 Aguarde o status Rodando Aguarde até que o status seja exibido como Rodando. Conteúdo Relacionado →Manual: Como iniciar o Serviço de Processamentos de Relatórios no ERPAtak ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Por que recebo o erro “Período contábil não aberto. Operação não permitida”?

Contexto Esse mensagem ocorre quando o sistema tenta gerar uma contabilização em uma data que não possui Exercício Social e períodos contábeis abertos para a filial. Isso é comum: Sem um Exercício Social válido, o ERP Atak bloqueia a operação para garantir a consistência contábil. Solução Crie o Exercício Social e seus períodos contábeis para a filial correspondente, com datas compatíveis com o lançamento que está sendo realizado. Após a criação, o lançamento poderá ser efetuado normalmente. Conteúdo Relacionado Siga o passo a passo completo clicando no manual acima para criar corretamente o exercício social, incluindo os pré-requisitos e pontos importantes.

Cadastro de Exercício Social e liberação de períodos

MÓDULO: Contabilidade Como criar o Exercício Social e períodos contábeis no ERP Atak Passo a passo para cadastrar o Exercício Social e gerar os períodos contábeis, evitando o bloqueio de lançamentos no início do ano fiscal. Visão geral Este manual ensina como criar um Exercício Social com seus respectivos períodos contábeis no ERP Atak. Esse processo é necessário para permitir lançamentos contábeis e evitar o erro “Período contábil não aberto. Operação não permitida”, comum no início de um novo ano fiscal. Pré-requisitos Acesso ao módulo Contabilidade Permissão para cadastro de Exercício Social Definição da filial para a qual o exercício será criado Passo a passo para criar o exercício social e períodos contábeis 1 Acesse o módulo de Exercício Social No ERP Atak, navegue pelo menu: ERP Atak > Contabilidade > Exercício Social 2 Inicie o cadastro de um novo Exercício Social Na tela de Exercício Social, clique no botão Novo para iniciar o cadastro. 3 Selecione a filial No formulário de cadastro, confira ou selecione a filial correta para a qual o Exercício Social será criado. Atenção: o exercício é criado por filial. 4 Informe o período do Exercício Social Preencha as datas do exercício: Data inicial: normalmente 01/01 Data final: normalmente 31/12   Esses valores podem variar apenas em casos específicos, conforme a regra contábil do cliente. 5 Gere os períodos contábeis Ao salvar o Exercício Social, o sistema cria automaticamente os períodos contábeis correspondentes ao intervalo informado. Verifique se todos os períodos foram gerados corretamente antes de finalizar. 6 Finalize e valide Com o Exercício Social e os períodos contábeis criados, o sistema estará liberado para realizar lançamentos contábeis no período configurado. Conteúdos Relacionados → Dúvida: Por que recebo o erro “Período contábil não aberto. Operação não permitida”? 📌 Observações importantes Esse processo é obrigatório para permitir lançamentos que geram contabilização. A demanda é mais comum: Nos últimos dias de dezembro Nos primeiros dias de janeiro O erro “Período contábil não aberto. Operação não permitida” indica que não existe Exercício Social válido para a data do lançamento. Sempre valide se o exercício foi criado na filial correta.

Passo a passo para fechamento fiscal do caixa (Redução Z)

MÓDULO: Frente de Loja Como realizar a Redução Z no sistema Frente de Loja Passo a passo para executar a Redução Z e realizar o fechamento fiscal diário do caixa no Frente de Loja. Visão geral Este manual ensina como realizar a Redução Z no sistema Frente de Loja, procedimento obrigatório para o fechamento fiscal diário do caixa. A Redução Z deve ser executada somente após o encerramento total das vendas e emissões de NFC-e do dia. Antes de iniciar, verifique se você possui acesso de supervisor e se a data e hora do computador estão corretas. Pré-requisitos Antes de iniciar, certifique-se de que: Não haverá mais nenhuma emissão de NFC-e (cupom fiscal) no dia Você possui código e senha de supervisor A data e hora do computador correspondem ao dia correto O sistema Frente de Loja esteja aberto, exceto no procedimento alternativo Passo a passo para realizar a Redução Z 1 Inicie a Redução Z No sistema Frente de Loja, utilize o comando CTRL + Z.   2 Confirme o início do processo Quando o sistema iniciar o processo, o mesmo exibirá a pergunta se deseja continuar, para confirmar pressione Enter. 3 Informe o código do supervisor Digite o código do supervisor e pressione Enter. 4 Informe a senha do supervisor Digite a senha do supervisor e pressione Enter. 5 Confirme a data da Redução Z Confira a data da Redução Z exibida pelo sistema e pressione Enter para confirmar. 6 Aguarde a impressão da Redução Z O sistema realizará as validações necessárias e fará a impressão da Redução Z. 7 Confirme a operação Após a impressão correta, confirme a operação na tela exibida. Procedimento alternativo — Como realizar a Redução Z de dias anteriores Utilize este procedimento somente quando a Redução Z não tiver sido realizada em um dia anterior. Feche completamente o sistema Frente de Loja Altere a data do computador para o dia pendente Abra novamente o sistema Frente de Loja Execute a Redução Z seguindo o procedimento padrão Confirme se a data exibida está correta   Após a impressão, feche o sistema, retorne a data do computador para o dia atual e abra novamente o Frente de Loja Conteúdos Relacionados → Dúvida: Por que não consigo realizar a Redução Z durante o dia? → Dúvida: Por que o sistema pede código e senha de supervisor para a Redução Z? → Dúvida: O que acontece se a data do computador estiver incorreta na Redução Z? → Dúvida: Esqueci de fazer a Redução Z em um dia anterior. O que fazer? 📌 Observações e mensagens do sistema A Redução Z só pode ser realizada uma vez por dia Caso ainda existam vendas ou emissões abertas, o sistema bloqueia o processo Mensagem: “Este equipamento está bloqueado pela emissão da Redução Z” — indica que a Redução Z já foi realizada para a data atual

Esqueci de fazer a Redução Z em um dia anterior. O que fazer?

MÓDULO: Frente de Loja – Redução Z Como emitir a Redução Z de um dia que passou sem o fechamento? Veja o procedimento alternativo para realizar a Redução Z referente a um dia anterior não fechado corretamente. Contexto Quando a Redução Z não é realizada no dia correto, deve-se utilizar o procedimento alternativo para emissão da Redução Z de dias anteriores. Solução Feche o sistema, altere a data do computador para o dia pendente, execute a Redução Z e, após a impressão, retorne a data para o dia atual. Execute esse procedimento com atenção para evitar impactos em outros sistemas. Conteúdo Relacionado → Manual: Como realizar a Redução Z no sistema Frente de Loja → Siga o passo a passo completo clicando no manual acima para executar corretamente a Redução Z, incluindo os pré-requisitos e os procedimentos alternativos.

O que acontece se a data do computador estiver incorreta na Redução Z?

MÓDULO: Frente de Loja – Redução Z Data do computador errada pode comprometer a Redução Z Veja os impactos de executar a Redução Z com a data do computador incorreta e como evitar inconsistências fiscais. Contexto Se a data do computador estiver incorreta, a Redução Z poderá ser realizada para um dia errado, causando inconsistência fiscal. Possíveis impactos Fechamento fiscal em data incorreta Bloqueio de operações Necessidade de correção manual Solução Sempre verifique a data e hora do computador antes de executar a Redução Z. Conteúdo Relacionado → Manual: Como realizar a Redução Z no sistema Frente de Loja → Siga o passo a passo completo clicando no manual acima para executar corretamente a Redução Z, incluindo os pré-requisitos e os procedimentos alternativos.

Por que o sistema pede código e senha de supervisor para a Redução Z

MÓDULO: Frente de Loja – Redução Z Exigência de credenciais de supervisor na execução da Redução Z Entenda por que a Redução Z exige credenciais de supervisor e como garantir a execução correta desse controle de segurança. Contexto A Redução Z é um procedimento fiscal crítico. Por segurança e controle, o sistema exige código e senha de supervisor, garantindo que apenas usuários autorizados realizem o fechamento fiscal. Solução Solicite que um usuário com perfil de supervisor informe suas credenciais no momento da execução. Conteúdo Relacionado → Manual: Como realizar a Redução Z no sistema Frente de Loja → Siga o passo a passo completo clicando no manual acima para executar corretamente a Redução Z, incluindo os pré-requisitos e os procedimentos alternativos.