BI Comercial
Criado por Flavio Oliveira em 30 de julho de 2026
Atualizado por Igor Ribeiro em 30 de julho de 2026
BI Comercial — Documentação Técnica
Documentação técnica do módulo BI Comercial da plataforma IA-ATAK: indicadores de prospecção, clientes recorrentes, mix de produtos, vendedores e metas.
Visão Geral da Rotina
O BI Comercial é o módulo de Business Intelligence da plataforma IA-ATAK voltado à área comercial da empresa. Ele é desenvolvido na ferramenta Power BI e o acesso é disponibilizado ao cliente por meio de um link gerado e enviado pela Atak Sistemas. Para utilizar o BI Comercial, o cliente precisa possuir licença própria do Power BI, já que essa é uma ferramenta comercializada pela Microsoft.
O BI Comercial tem como propósito consolidar, em um conjunto de pastas (dashboards) interativas, os principais indicadores de desempenho comercial da empresa — como faturamento, prospecção de clientes, reativação de clientes inativos, positivação de mix de produtos, ticket médio, desempenho de vendedores e alcance de metas — permitindo que gestores e vendedores tomem decisões mais rápidas e embasadas a partir dos dados históricos gerados pelos Sistemas Atak.
A tela inicial do BI Comercial funciona como um hub de navegação: cada ícone apresentado é interativo e direciona o usuário para uma pasta (dashboard) específica dentro do módulo Comercial-BI.
Pré-requisitos e Contexto de Acesso
Perfil de Usuário
Gestores comerciais e vendedores com acesso ao link do BI Comercial e com licença própria do Power BI.
Configuração/Permissão Prévia
O acesso é feito por meio de um link gerado e enviado pela Atak Sistemas ao cliente. Para conseguir abrir o BI Comercial, o cliente precisa ter uma licença própria do Power BI (comercializada pela Microsoft), já que a ferramenta é desenvolvida nessa plataforma.
Dependência de Cadastro Prévio
O BI Comercial depende da existência de dados histórico-transacionais gerados pelos Sistemas Atak (cadastro de clientes, vendedores, produtos, faturas).
Processo de Criação — Passo a Passo
O BI Comercial é uma rotina de consulta e análise de dados, não uma rotina de criação/cadastro de registros. Não há processo de “criação” de um registro dentro desta rotina — os dados exibidos são extraídos automaticamente das transações já existentes nos Sistemas Atak.
O único fluxo de navegação descrito na fonte é o de acesso à tela inicial:
Acessar o BI Comercial pelo link
Abertura da tela inicial (Homepage BI Comercial)
Seleção da pasta desejada
Descrição de Cada Campo da Tela
A fonte fornecida (documento de apresentação institucional do BI, com prints de tela) não descreve os campos de entrada de dados de forma individualizada (rótulo, tipo, obrigatoriedade, comportamento de preenchimento). O que a fonte apresenta são indicadores/métricas de saída (KPIs calculados) exibidos em cada pasta (dashboard), sempre acompanhados da respectiva captura de tela. Elementos de navegação comuns a todas as pastas — ícone de relatórios de análise, ícone de agrupadores, ícones de abrir/limpar filtros, fechar painel e voltar — não geram dado, apenas alteram a exibição.
Prospecção e Reativação
Esta pasta tem o intuito de mostrar aos gestores o desempenho das vendas comparando-as entre clientes novos e clientes reativados. Ela mostra principalmente a participação de cada uma dessas categorias de clientes na quantidade de cadastros disponíveis. Outro KPI (Key Performance Indicator) que essa pasta permite medir é a taxa de crescimento da carteira de clientes.
Qtde de Faturas Novos Clientes
Qtde de Faturas Clientes Reativados
Crescimento da Carteira
Relatório de Análise TopN°
Este relatório permite ao gestor identificar as principais cidades atendidas por meio de mapa de calor a partir das métricas: Caixas, Devoluções, Faturamento, Lucro Bruto e Volume (Kg). Outro destaque deste relatório é que, ao selecionar diferentes agrupadores, a pasta atualiza hierarquicamente (do maior para o menor) a partir da métrica e do agrupador escolhido.
Relatório de Análise Novos X Existentes
Neste relatório é possível entender o desempenho das vendas comparando-as entre clientes novos e clientes já existentes. O intuito desta tela é o gestor conseguir perceber se a empresa está tendo um desgaste maior na busca de novos clientes ou se há uma porcentagem maior de vendas fidelizadas.
Clientes Recorrentes
Esta é uma pasta que auxilia o gestor a entender como está a distribuição da sua carteira de clientes.
Relatório de Análise RFV
Permite ao gestor identificar clientes que possuem boa Recência, boa Frequência e um valor de ticket médio alto. Permite ao gestor obter insights sobre potenciais clientes que possam aumentar seu valor médio, sua frequência de compra ou ainda sua recência.
Relatório de Análise Cohort
Permite ao gestor identificar a taxa de retenção de clientes passado x tempo, desde a criação do cadastro até o mês de referência atual.
Positivação do Mix
Mostra ao gestor o dinamismo dos produtos comercializados por mês selecionado no filtro. Mostra indicadores importantes como giro de estoque e uma curva ABC por faturamento por família e por produto. Permite ainda ao gestor acompanhar mensalmente o alcance das metas a partir do faturamento total por produtos.
Relatório de Análise Cross Selling
Este relatório permite ao gestor identificar quais produtos têm chance de serem vendidos junto a outros, a partir dos dados históricos gerados pelas vendas nos Sistemas Atak.
Relatório de Análise Matriz Analítica
Permite ao gestor analisar o desempenho de cada produto agrupando-os por vendedor, cidade ou Seção/Grupo/Subgrupo.
Relatório de Análise Ticket Médio
Nesta pasta, o gestor consegue obter insights sobre o desempenho do ticket médio em valor, ou peso médio, para diferentes agrupadores. Também é possível entender o desempenho do ticket médio ao longo de um período de tempo.
Relatório de Análise Preço Unitário Médio
Assim como o relatório anterior, permite uma análise da evolução do desempenho, mas nesta pasta por preço unitário médio. Dessa forma, o gestor consegue comparar os dois relatórios e obter insights sobre um possível ajuste de preços para aumentar o ticket médio.
KPIs Otimizadores
Esta pasta conta com o storytelling dos principais indicadores das pastas anteriores. É voltada à gerência e permite uma análise do desempenho geral dos produtos e da carteira de clientes de toda a empresa. É possível alternar essa pasta entre uma visão em gráfico e uma visão em planilha.
Vendedores
Mostra o desempenho dos vendedores em relação ao mês anterior, bem como a evolução comparada com a média móvel esperada nos últimos 30 dias. Outro ponto de destaque para esta pasta é o comparativo entre clientes faturados e clientes perdidos por vendedor/período.
Relatório de Análise Tabela Período
Permite ao gestor realizar a análise do desempenho por vendedor em diferentes recortes de tempo, com diferentes agrupadores, como Caixas, Devolução, Faturamento, Lucro Bruto e Volume (Kg).
Relatório de Análise Tabela Geral
Apresenta de forma analítica o desempenho de cada vendedor a partir do agrupador selecionado. Ao abrir a pasta, o filtro estará direcionado para todos os vendedores, permitindo ao gestor selecionar um ou mais vendedores para análise.
Relatório de Análise Oscilações
Permite ao gestor selecionar dois períodos para comparação da evolução do resultado entre eles. O agrupador devolve um TopN hierarquizando das melhores até as piores oscilações no período.
Relatório de Análise Diário
Mostra um storytelling para o período selecionado dia a dia. Nos agrupadores, os valores são atualizados de acordo com o agrupador e a métrica selecionados; para os dias, são atualizados conforme as métricas selecionadas.
Metas
Nesta pasta, o gestor pode mensurar de forma fácil o desempenho dos vendedores em relação às metas estabelecidas para os mesmos, permitindo insights precisos para uma tomada de decisão e, caso necessário, uma rápida ação.
KPIs Suporte Comercial
Nesta pasta, o gestor consegue ter uma visualização de seus 5 melhores vendedores e clientes a partir das métricas selecionadas, além de identificar de quais cidades e regiões estão concentrados os principais clientes da empresa. O mapa de árvore no canto superior esquerdo mostra, a partir da métrica e agrupador selecionado, qual o impacto de cada agrupador para a operação da empresa.
Visão Geral
Permite ao gestor ter uma visão geral a partir de todos os indicadores vistos anteriormente. Além disso, essa pasta realiza projeções no mês corrente a partir dos resultados dos meses anteriores.
Utilização e Consulta de Registros
O BI Comercial não trabalha com “registros” no sentido de cadastros unitários — o usuário consulta dados consolidados por meio de:
- Filtro Ano/Mês: presente na maioria das pastas, permite selecionar o período de referência dos dados exibidos.
- Painel de Agrupadores: permite reorganizar a hierarquia de exibição (ex.: por Cliente, Vendedor, Cidade, Seção/Grupo/Subgrupo) — presente nas pastas TopN°, Matriz Analítica, Ticket Médio e Preço Unitário Médio.
- Painel de Filtros: permite refinar a consulta por outros critérios não especificados individualmente na fonte — [informação não disponível na transcrição — validar com analista responsável].
- Seleção de métrica: em pastas como Relatório de Análise TopN° e Relatório de Análise Tabela Período, o usuário pode alternar entre métricas como Caixas, Devolução, Faturamento, Lucro Bruto e Volume (Kg).
Processo de Edição
Não é possível editar registros diretamente no BI Comercial porque ele não é uma rotina de cadastro, e sim um painel analítico somente-leitura alimentado por outras rotinas transacionais do ERPAtak.
Estrutura Técnica e Comportamento do Sistema
- O BI Comercial é desenvolvido na ferramenta Power BI.
- É disponibilizado ao cliente via Web, diretamente no módulo Comercial do ERPAtak.
- Pode ser aberto diretamente pelo ERPAtak ou em uma nova aba do navegador.
- O acesso é restrito a usuários com permissão específica ao BI Comercial.
- A Homepage BI Comercial exibe a versão do BI (ex.: “Versão: 2.0.7”) e a data/hora da última atualização dos dados (ex.: “Última Atualização: 12/04/2023 04:18:44 PM”).
- Não há menção a integrações automáticas de saída (ex.: geração de documentos, lançamentos contábeis) — o BI Comercial consome dados de outras rotinas, mas não alimenta outros módulos.