Lançamento de Receitas Financeiras
Veja como acessar a rotina de Receitas, preencher os campos do lançamento e validar as informações no financeiro e na contabilidade.
Manual lançamento de Receitas Financeiras.
Neste manual você acompanha, todo o processo de como realizar um lançamento para Receitas financeiras.
Ao final, você saberá como acessar a rotina, realizar o lançamento e validar as informações corretamente.
O que você vai aprender
- Como acessar a rotina de Receitas no financeiro.
- Como realizar o lançamento para Receitas.
- Como validar o lançamento.
Contexto e pré-requisitos
Os lançamentos realizados na rotina de RECEITAS representa uma entrada de valor ou um valor que a empresa tem a receber.
Exemplo: venda de uma mercadoria ou prestação de um serviço para um cliente. Nesse caso, o valor da venda gera uma receita e, quando for a prazo, também gera um valor a receber.
Obs.: Para este lançamento precisamos de um fato contábil já configurado para RECEITAS, se o sistema já contem um fato contábil para este tipo de lançamento podemos seguir para o lançamento.
Acesso à rotina
Com o ERP aberto, acesse: Módulo Financeiro > RECEITAS.
Preenchimento dos campos solicitados.
O sistema apresentará alguns campos para serem preenchidos, siga com o preenchimento conforme o lançamento que precisa ser feito
Busque um fato contábil que condiz com o lançamento (descrição, conta contábil, etc…), ao clicar na lupa no canto da tela será apresentado todos os fatos disponíveis para uso nesta rotina.
Seguindo para o campo de ‘centro de custo’ seguiremos a mesma forma, clicando no botão de lupa, será apresentado os centros de custos disponíveis para serem adicionados.
Nos campos abaixo preencha com os dados do documento, observação e valor da Receita.
Após o preenchimento dos campos, clique no botão ‘CONCLUIR‘.
Validação e próximos passos
Após o lançamento ser concluído, será apresentado o ‘comprovante de receitas’ que mostrará a chave fato da operação e dados financeiros e contábeis em diferentes abas.
Para conferir o lançamento no financeiro e contabilidade pode ser utilizada a chave fato informada no comprovante, ou por outros dados informados no próprio lançamento.
Rotina: Módulo Contabilidade > Movimentações > Contábil.
Módulo financeiro > Conciliação bancaria.
Finalização
Após a conferência dos dados nas rotinas do financeiro e contabilidade o processo está finalizado validado.
Conteúdo Relacionado
- → Manual: Como realizar um lançamento de Despesas no módulo Financeiro
- → Siga o passo a passo completo clicando no manual acima para realizar o lançamento de Despesas no módulo Financeiro.
⚠ Atenção — Aviso de Escopo
As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com
