Como cadastrar e gerenciar usuários no ERP

Passo a passo para cadastrar usuários, configurar permissões, alçadas, filiais e demais controles de acesso no ERP.

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Visão Geral

Este manual ensina como realizar o cadastro de novos usuários e a manutenção de usuários existentes no ERP.

Além da criação de acessos, você aprenderá como configurar permissões, liberar ou bloquear recursos, definir alçadas, configurar filiais, permissões de módulos e demais controles disponíveis no cadastro de usuários.

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Pré-requisitos

Antes de iniciar, verifique se você possui:

• Acesso ao sistema ERP.
• Permissão para acessar a rotina de usuários.
• Perfil de supervisor de usuários ou perfil com autorização equivalente.
• Permissão para acessar o caminho: Tabelas Auxiliares > Cadastros Auxiliares > Usuário

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Passo a Passo

Passo 1 – Acesse a rotina de Usuários

No menu principal do ERP, navegue até:

Tabelas Auxiliares > Cadastros Auxiliares > Usuário

Após acessar a rotina, o sistema exibirá a tela de gestão de usuários.

Nesta tela será possível:

• Cadastrar novos usuários.
• Consultar usuários existentes.
• Editar informações.
• Ativar ou inativar acessos.
• Redefinir senhas.
• Configurar permissões e recursos.

Passo 2 – Inicie o cadastro de um novo usuário

Na tela de listagem de usuários, localize o botão Novo.

Clique em Novo para abrir a tela “Novo Usuário”.

Passo 3 – Preencha os dados do usuário

Na tela de cadastro, preencha os campos necessários.

Passo 4 – Salve o cadastro

Após preencher todas as informações necessárias, clique em Salvar ou Salvar e Fechar.

O sistema irá:

• Validar os dados informados.
• Registrar o novo usuário.
• Exibir o usuário na listagem de registros.

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Realizar manutenções em usuários existentes

Ao selecionar um usuário já cadastrado, você poderá executar as seguintes ações:

• Editar informações.
• Ativar/Inativar usuário.
• Redefinir senha.
• Liberar/Bloquear recursos.
• Alterar permissões.

Após concluir qualquer alteração, clique em Salvar para confirmar as mudanças.

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Configurações Disponíveis

Configurar Alçada de Contas a Pagar

Permite definir limites mínimos e máximos para aprovação ou baixa de lançamentos financeiros.

Para configurar

• Acesse Dados Relacionados > Alçada de contas a pagar.
• Clique em Novo Item.

• Preencha os campos: Filial, Centro de Custos, Tipo de Movimento, Valor Mínimo, Valor Máximo, Status.
• Clique em Salvar e Fechar.

• Clique em Salvar para concluir.

Ações disponíveis: Editar Item, Excluir Item, Copiar Alçadas.

Configurar Alçada de Suprimentos

Permite definir limites de aprovação para solicitações de compras.

Para configurar

• Acesse Dados Relacionados > Alçada de Suprimentos.
• Clique em Novo.

• Preencha: Filial, Centro de Custos, Pacote de Gastos, Valor Mínimo, Valor Máximo, Status.
• Clique em Salvar e Fechar.

Ações disponíveis: Editar Item, Excluir Item, Copiar Alçadas.

Configurar Filiais Permitidas

Permite definir quais filiais o usuário poderá acessar.

Para configurar

• Acesse Dados Relacionados > Filiais.
• Marque as filiais permitidas.

• Clique em Salvar.

As filiais não selecionadas permanecerão bloqueadas para o usuário.

Configurar Licença Reservada

Permite reservar uma licença para uso exclusivo do usuário em horários específicos.

Para configurar

• Acesse Dados Relacionados > Licença Reservada.
• Informe os horários desejados.
• Utilize o formato 24 horas.
• Clique em Salvar.

Configurar Permissões do B.I.

Permite controlar o acesso aos recursos de Business Intelligence.

Para configurar

• Acesse Dados Relacionados > Permissões do B.I.
• Utilize filtros ou pesquisa para localizar recursos.
• Marque ou desmarque a coluna de acesso.
• Clique em Salvar.

Configurar Permissões do Chão de Fábrica

Permite liberar ou bloquear recursos do módulo de Chão de Fábrica.

Para configurar

• Acesse Dados Relacionados > Permissões do Chão de Fábrica.
• Utilize os filtros disponíveis.
• Marque ou desmarque as permissões desejadas.
• Clique em Salvar.

Configurar Permissões de Recursos

Permite controlar o acesso a funcionalidades e menus do ERP.

Para configurar

• Acesse Dados Relacionados > Permissões de Recursos.
• Utilize os filtros: Módulo, Menu, Recurso, Pesquisa.
• Configure as permissões necessárias.
• Clique em Salvar.

Configurar Permissões por Tipo de Cadastro

Permite controlar acessos específicos para: Clientes, Fornecedores, Funcionários, Motoristas e outros tipos de cadastro.

Para configurar

• Acesse Dados Relacionados > Tipos de Cadastro.
• Utilize os filtros disponíveis.
• Configure os acessos.
• Clique em Salvar.

Configurar Permissões por Tipo de Item

Permite controlar acessos para categorias de itens.

Para configurar

• Acesse Dados Relacionados > Tipos de Item.
• Localize o tipo desejado.
• Configure as permissões.
• Clique em Salvar.

Configurar TMV de Estoque

Permite controlar permissões relacionadas aos Tipos de Movimento de Estoque.

Configuração de Ações

• Acesse Dados Relacionados > TMV de Estoque.
• Localize o TMV desejado.
• Configure: Inclusão, Alteração, Exclusão, Pesquisa, Criar Pesquisa, Imprimir, Reimprimir, Desatualizar, Cancelar.
• Clique em Salvar.

Configuração de Desbloqueios

• Acesse Dados Relacionados > TMV de Estoque.
• Selecione a opção Desbloqueio.
• Configure os desbloqueios permitidos.
• Clique em Salvar.

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Conteúdos Relacionados

• → Dúvida: Qual a diferença entre inativar um usuário e remover suas permissões?
• → Dúvida: Por que o usuário não consegue acessar uma filial?

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