Como lançar uma nota de devolução para compensar valores fiscais e financeiros sem retornar itens ao estoque
Como lançar entrada de nota de devolução emitida pelo cliente para compensar fiscal e financeiro, sem gerar retorno de estoque.
Visão Geral
Este manual se aplica a situações em que uma nota de venda foi emitida com um valor fiscal incorreto (por exemplo, uma redução de base de cálculo errada), o cliente final emitiu uma nota de devolução referente a essa venda, e é preciso lançar a entrada dessa devolução apenas para compensar os valores fiscais e financeiros, sem que isso gere retorno físico dos itens ao estoque.
Quando utilizar
Use este manual quando uma nota de venda foi emitida com erro de valores fiscais, o cliente final devolveu a nota, e você precisa dar entrada nessa devolução para regularizar o fiscal e o financeiro antes de emitir uma nova nota com os valores corretos, sem que a operação gere um romaneio de devolução física ao estoque.
Como Funciona
Para compensar o fiscal e o financeiro de uma venda com erro, sem que isso implique retorno físico do item ao estoque, é utilizado um tipo de movimento específico de compensação, no qual o XML da nota de devolução emitida pelo cliente é importado. Como não haverá romaneio de devolução (o item não volta fisicamente ao estoque), esse tipo de movimento é configurado para não exigir documento de origem obrigatório, permitindo concluir o lançamento apenas para fins de compensação fiscal e financeira.
Passo a passo
Confirme a necessidade de compensação sem retorno de estoque
Verifique que a nota de devolução emitida pelo cliente final se refere a uma venda com erro nos valores fiscais, e que o objetivo é apenas compensar o fiscal e o financeiro, sem retorno físico do item ao estoque.
Abra um chamado relatando o cenário
Descreva a nota de venda com erro, a devolução emitida pelo cliente e a necessidade de compensar fiscal e financeiro antes de emitir a nota correta. Abra um chamado em: atak.movidesk.com
O suporte identifica o tipo de movimento de compensação a ser utilizado
É confirmado qual tipo de movimento de compensação está disponível para esse tipo de lançamento, e se ele já está configurado para não obrigar documento de origem (necessário, já que não haverá romaneio de devolução).
Importe o XML da nota de devolução no tipo de movimento de compensação
Utilizando a rotina de importação de XML disponível, a nota de devolução emitida pelo cliente final é importada no tipo de movimento indicado para a compensação.
Conclua o lançamento e confirme com o financeiro e a contabilidade
Após concluir o lançamento, confirme com o setor financeiro e com a contabilidade da empresa se o resultado está correto antes de prosseguir com a emissão da nova nota com os valores corretos.
⚠ Importante
⚠ Atenção
As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com
