Como habilitar os campos de conta contábil e centro de custo em um tipo de movimento
Como liberar os campos de conta contábil e centro de custo travados em um tipo de movimento para faturar corretamente.
Visão Geral
Este manual se aplica quando um usuário precisa preencher os campos de conta contábil e centro de custo em um item de um documento e esses campos aparecem zerados ou bloqueados para edição, impedindo o faturamento correto do documento. O manual descreve como a configuração é liberada e o que verificar em seguida.
Quando utilizar
Use este manual quando, ao tentar faturar um documento, os campos de conta contábil e centro de custo do item aparecem zerados e não é possível editá-los pela tela do movimento, mesmo sendo necessário informá-los para dar sequência ao faturamento.
Como Funciona
Em determinados tipos de movimento, a aba de contabilização pode estar configurada para não permitir alteração dos campos de conta contábil e centro de custo diretamente pelo usuário. Quando isso ocorre, o item fica com esses campos zerados e sem possibilidade de edição pela tela normal do movimento. A liberação desses campos exige acesso técnico à configuração do tipo de movimento pelo suporte. Além disso, se o tipo de movimento em questão não era usado anteriormente pela empresa, pode ser necessário configurar também o fato contábil correspondente (a regra que define a conta patrimonial usada, por exemplo, no contas a receber), já que um movimento sem uso prévio pode não ter essa configuração completa.
Passo a passo
Identifique o movimento e o item afetado
Reproduza o lançamento até o ponto em que os campos de conta contábil e centro de custo aparecem zerados e sem possibilidade de edição, e anote qual tipo de movimento e qual item estão envolvidos.
Abra um chamado solicitando a liberação dos campos
Informe o tipo de movimento, o item e o objetivo (por exemplo, faturar uma nota específica). Abra um chamado em: atak.movidesk.com
O suporte reproduz o cenário com o usuário
O técnico acompanha o usuário lançando o documento para visualizar exatamente o que precisa ser alterado, e confirma que a aba de contabilização do tipo de movimento está travada para alterações.
O suporte libera a edição dos campos no tipo de movimento
Com acesso técnico ao sistema, o suporte altera a configuração do tipo de movimento para permitir que o usuário inclua conta contábil e centro de custo no item durante o lançamento.
O suporte verifica e ajusta o fato contábil, se necessário
Caso o tipo de movimento não fosse utilizado anteriormente pela empresa, o suporte confirma se existe conta patrimonial configurada para o contas a receber (ou outro lançamento contábil envolvido) e ajusta a configuração do fato contábil correspondente, se estiver faltando.
O usuário conclui o lançamento e transmite o documento
Com os ajustes feitos, o usuário refaz o preenchimento de conta contábil e centro de custo no item, atualiza o movimento e transmite o documento.
⚠ Importante
- Quando um tipo de movimento passa a ser utilizado pela primeira vez por uma empresa, é recomendável que o departamento fiscal revise as tributações configuradas para esse movimento, principalmente se os dados fiscais do documento foram preenchidos manualmente pelo usuário.
- A liberação da edição de conta contábil e centro de custo é uma alteração de configuração técnica do tipo de movimento, realizada apenas pelo suporte.
📌 Observações
- Após liberar os campos e ajustar o fato contábil, é recomendável encaminhar o movimento para revisão do departamento fiscal, especialmente quando o tipo de movimento é novo para a empresa.
⚠ Atenção
As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com
